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美国大富豪的“秘密金融武器”一览[组图]

www.21jrr.com发布时间:2010-12-27 10:07文章来源:商业周刊网站投稿给我们

《商业周刊》网站今天发表文章,暴露美国超级大富豪致富的“秘密金融武器”,而普通投资者对那些武器中的多数似乎只有欣赏的份,但有些方面或许也给人启发或借鉴之处。

1、替代性投资(Alternative Investments)

 

根据美国法律,某些投资产品只供家庭资产超过100万美元的“受信投资者”。这种所谓的“替代性投资”的优势在于,它们至少在理论上可以帮助投资组合多元化,因为它们不是同传统的股票和债券投资同步变动,可以平衡收益。

“替代性投资”包括创业资本基金、私人证券资金、直接投入木材等产品的商品投资以及私人公司股份。

2、对冲基金(Hedge Funds)


图:Viking Global Investors投资经理哈沃森(Andreas Halvorsen)


仍然是仅仅限于“受信投资者”,经常采用非常复杂的策略,比如高技术、专用交易平台以毫秒(milliseconds)速度买卖股票。根据对冲基金研究(Hedge Fund Research)报告,到2009年底,美国有8000家对冲基金。休斯顿汤格伍德财富管理公司首席投资官梅里尔(John Merrill)说,有长期良好业绩、值得付出高额管理费的对冲基金投资经理不到25人。对冲基金管理费占投资组合的2%,它们每年还要拿去盈利的20%。对于普通投资者来说,要想知道哪个对冲基金成功就很困难,因为那些资金可以对自己的记录保密。《新闻周刊》提到的长期业绩较好的对冲基金经理有1983年成立的Tudor Investment Corp.中琼斯(Paul Tudor Jones);1989年成立的 Moore Capital Management的巴肯(Louis Moore Bacon)和1999年成立的Viking Global Investors的哈沃森(Andreas Halvorsen)。

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