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中欧先进制造股票基金(004813)怎么样?值得买吗?

时间:2022-03-18 10:22:22来源:天下金融网作者:
中欧先进制造股票基金(004813)怎么样?近期涨幅如何?值得买吗?下面天下金融网就为您整理各个阶段中欧先进制造股票基金(004813)的走势表现,供大家分析。
 
截止2022年3月16日,该基金当天下跌0.45%,近一个月上涨1.73%,近三个月下跌12.74%,近六个月下跌9.28%,近一年上涨31.55%,近两年上涨170.64%,近三年上涨206.01%,自2018年1月19日成立以来,该基金共上涨213.91%。目前基金规模32.16亿元。 
 
该基金的投资目标是主要投资于符合中国制造业升级大趋势中的先进行业及其优秀公司,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
 
这是一只近期以来表现还算不错的股票基金,其十大重仓股中有九支属于电力设备行业,也就是新能源行业,因此我们也能理解这只基金为什么最近三年涨幅还有这么高了,在进入到2022年之后,市场大幅度回调,这只基金的回撤控制的还是不错的。其实在2019年之前,这只基金的表现还是不温不火的,期间甚至一度跌破了净值,但是随着时间进入到2020年之后,随着新能源行业的爆发这只基金的净值得到了快速上涨,到2021年10月底甚至一度要冲破4元大关,但是在经过了近两年的火爆之后,随着市场的大幅度回调,新能源行业调整幅度居前,而目前的净值为3.0903元,距离最高点差不多少了一元,而一年来最低点也跌破了2.9元,回撤幅度超过了25%。但是我们要看到,当前市场上大多数基金的回调幅度都很大,相对来说,这只基金回撤控制还在中上游水平。
 
我们从基金规模上来看,这只基金成立时仅仅只募集到了一千万元,一年内基金规模没有任何变化,直到2019年才稍微有些增长,真正爆发式增长是在进入到2021年之后,由于新能源行情的火爆,加之这只基金的净值增长速度,基金规模一度扩大到了32.16亿元,份额也达到了空间的9.12亿份,毫无悬念,很多基金依然是买在了山顶上,现在还在苦苦等着解套。
 
持有人结构没有什么好分析的,基本上都是个人持有,2020年底的时候机构持有比例达到了6.55%,随后下一个季度报告中就消失不见了。
 
技术指标来看,这只基金近一年的波动率为33.38%,近三年的波动率为30.03%,鉴于今年的大跌行情,这个波动幅度其实还是可以接受的,一年夏普比率1,三年夏普比率1.33,这个数据其实很好,说明投资时间越长,性价比也就越高,一年期、三年期的基金最大回撤率均为27.04%,也就是说最近一年是基金跌的最多的一年了,这个回撤根据市场情况来看还是算小的,所以综合来看,这只基金的适合长期投资,对于风险控制的表现还是不错的。
 
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