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国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704)怎么样?值得买吗?

时间:2022-03-21 08:25:53来源:天下金融网作者:
国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704)怎么样?近期涨幅如何?值得买吗?下面天下金融网就为您整理各个阶段国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704)的走势表现,供大家分析。
 
截止2022年3月18日,该基金当天上涨0.06%%,近一个月下跌3.97%,近三个月下跌10.78%,近六个月下跌20.53%,近一年上涨72.22%,近两年上涨192.96%,近三年上涨201.84%,自2015年8月26日成立以来,该基金共上涨329.96%。目前基金规模35.39亿元。 
 
该基金的投资目标是在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。。
 
这只鸡近一年、两年和三年的表现异常优秀,尤其是三年时间翻了三倍,这在所有基金中也是很少见的,虽然受大盘大跌影响,最近半年的回撤幅度超过了20%,但总体表现依然可以说是非常优秀,从目前的十大重仓股中我们可以看出,这只基金的配置确实比较灵活,分别重仓了电力设备、钢铁、化工、有色金属和传媒板块,这样一来也确实分散了不少风险。其实我们从历史走势可以看出,这只基金在成立之后的四年时间中,基本上是没涨,甚至最低的时候在2018年12月还跌到了0.8113元的历史低位,相信在基金成立之后买入的基民,大多数都会撑不住了,直到2019年年中,这只基金采开启上涨模式,到了2021年4月,基金净值开始暴涨,仅用了不到半年的时间,净值就突破了5.5元的历史高位,随后随市场回调最低下探至3.9元附近。我们再从基金规模上来分析一下,基金成立时募集到了40.29亿元,从2016年开始,规模逐步减小,到了2017年9月,基金份额从23.87亿份暴跌到了6.97亿份,可见当初买入的基民大多在忍受了两年的煎熬后还是割肉卖掉了,随后份额依然是一路下降,到了2021年6月份额仅有1.26亿元,但是随后随着基金净值的爆炸式增长,3个月的时间基金份额增长到了6.8亿份,而到了年底,增加到了7.55亿份,可见目前大多数持有的基民,恐怕一部分是盈亏平衡,而后买入的那一部分恐怕就是亏损了。而持有人结构上也没什么好分析的,最近几期报告中,机构持有比例都非常低,几乎可以忽略不计。
 
技术指标来看,这只基金近一年的波动率为40.09%,近三年的波动率为33.63%,鉴于今年的大跌行情,这个波动幅度其实还是可以接受的,一年夏普比率1.54,三年夏普比率1.49,这代表性价比还是挺高的,一年期、三年期的基金最大回撤率均为32.51%,回撤幅度有点过大了,也说明风险较大,总之,这只基金也就是最近两年多的时间才爆发的,之前一直都是沉寂,甚至很多时候是亏损,能从募集一直持有到现在的,恐怕真是凤毛麟角。
 
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