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中科沃土沃瑞混合基金(005855)怎么样?值得买吗?

时间:2022-03-29 14:12:15来源:天下金融网作者:
中科沃土沃瑞混合基金(005855)怎么样?近期涨幅如何?值得买吗?下面天下金融网就为您整理各个阶段中科沃土沃瑞混合基金(005855)的走势表现,供大家分析。
 
截止2022年3月28日,该基金当天上涨0.85%,近一个月下跌3.23%,近三个月下跌9.97%,近六个月下跌6.4%,近一年上涨47.23%,近两年上涨103.09%,近三年上涨180.3%,自2019年1月14日成立以来,该基金共上涨194.4%。目前基金规模0.76亿元。 
 
该基金的投资目标过系统化的方法精选环境、财务可持续的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
 
这只基金近三年来的表现优异,虽然进入到2022年之后回撤较大,但在同类型基金中依然算是表现良好的,排名中上等,该基金从成立之初几乎就是一路上涨,在2021年3月有一次较大的回撤,之后加速上涨,直到2021年底随着市场的大幅度动荡,改进也回撤了16%左右,相比大多数基金来说,这只基金的回撤幅度算是比较小了。从基金换手率来看,该基金几乎维持了1000%以上的换手率,在2020年底的时候换手率更是高达4338.81%,可见这只基金属于积极主动型,由于基金规模非常小,换手也更加方便。但是这只基金从成立至今3年多点的时间,基金经理已经变更了四次,而其中涨幅最大的时候2019-11-15~2021-08-25,这期间获得了177.77%的涨幅,但是目前的基金经理已经不是当初的基金经理了,目前基金经理徐伟自2022年3月1日开始任职,其操盘能力和后期表现还有待观察。
 
从基金规模上来看,这只基金的规模变动前两年较为平稳,但是2021年6月由于净值快速上涨,基金规模也大幅度增加,当期净资产变动率达到了342.42%,可见基金一旦显露出来赚钱效应,基民也会跟进追涨,这是亘古不变的规律。
从持有人结构上来看,这只基金的机构持有比例和内部持有比例基本上是呈现为不但下降趋势,2020年6月基金规模大幅度增加的时候,机构持有比例降低了很多,这说明有不少机构在基金涨势最好的时候抛售,而这些筹码也都让基民接盘了,但好在这个点基金净值并不是最高点,当时买入并持有到现在的基民,大多应该是不赔钱甚至少赚一些的。
 
技术指标来看,这只基金近一年的波动率为16.57%,近三年的波动率为20.77%,波动幅度在今年大环境下算是很小了,一年夏普比率高达2.28,三年夏普比率1.64,投资性价比非常突出,一年期基金最大回撤率16.7%,三年期基金最大回撤率17.54%,这个回撤控制表现非常优秀。综合来看,这只基金适性价比高,风险控制做的不错。而从前十大重仓股来看,投资分散在电子、电力设备、基础化工、食品饮料、银行等行业,并且前十大重仓股占比也仅为32.21%,由此可见,这只基金之所以风控做的不错,原因还在于投资较为分散,进出也更加方便快捷。
 
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