中欧明睿新常态混合
基金(005765)怎么样?近期涨幅如何?值得买吗?下面天下
金融网就为您整理各个阶段中欧明睿新常态混合基金(005765)的走势表现,供大家分析。
截止2022年3月31日,该基金当天下跌3.16%,近一个月下跌11.16%,近三个月下跌17.28%,近六个月下跌16.51%,近一年上涨24.84%,近两年上涨100.89%,近三年上涨135.14%,自2018年3月14日成立以来,该基金共上涨162.85%。目前基金规模13.51亿元。
该基金的投资目标是在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
我们可以将这只基金看成是一直新能源类型基金,因为前十大
重仓股中大多都是新能源类股票,这也是近半年来回调幅度较大的原因。其实从成立之后这只基金的走势还算是比较稳健的,
净值呈现为稳步上涨,直到2021年开始快速上涨,半年多时间净值几乎翻倍,之后遇到2022年开始的大跌,回撤幅度超过了20%。我们从阶段涨幅上来看就会发现,如果按年来计算的话,这只基金表现其实还不错,都可以称得上是优秀了,但是短期乃至半年表现则非常一般,甚至在同类中排名垫底,由此可见很多时候我们投资基金,要学会和时间做朋友,过滤掉短期的保障保底额之后,其实大多数的基金年化收益率还算是不错的,当然,
熊市除外。
这只基金其实成立的时候规模小的可怜,基金募集到了600万元而已,之后随着净值的稳步上涨,规模逐步扩大,大多时候呈现为净买入状态,直到2021年中旬,由于净值的快速增长,这只基金的申购也开始快速增加,但由于初始规模太小了,所以即便是到了现在,基金规模也才有13.51亿元而已。另外,我们从持有人变动情况中能够看到一个有意思的现象,原来这只基金在刚开始募集的时候压根就没人去申购,仅有的600万还是机构买入的。随后每个季度,机构的持仓比例都在不断下降,个人持有比例不断增加,经过三年多的努力,目前机构持有比例仅为4.4%,个人持有比例高达95.6%,可见最初买入的机构资金在基金净值上涨的过程中不断的卖出,反而是基民们则是在不断的买入。尤其是在山顶的时候买入的较多。
从
技术指标来看,这只基金近一年的
波动率为32.98%,近三年的波动率为27.97%,波动幅度很大,一年
夏普比率0.85,三年夏普比率1.14,由此可见投资周期越涨,性价比也就越高,一年期和三年期
基金最大回撤率24.41%,这个回撤幅度在今年的情况之下来说已经算是比较小了。
总之,该基金适合做
长线投资,它在风控和收益的平衡上做的相对来说还是不错的。
本文数据仅供参考,不构成投资建议,依此操作,风险自担。本文为天下
金融网原创文章,未经允许,严禁转载。