西部利得国企红利(LOF)基金(501059)怎么样？值得买吗？

西部利得国企红利(LOF)基金(501059)怎么样？近期涨幅如何？值得买吗？下面天下金融网就为您整理各个阶段西部利得国企红利(LOF)基金(501059)的走势表现，供大家分析。

 

截止2022年4月6日，该基金当天上涨1.47%，近一个月上涨3.16%，近三个月上涨8.76%，近六个月上涨4.04%，近一年上涨21.47%，近两年上涨69.14%，近三年上涨58.29%，自2018年7月11日成立以来，该基金共上涨101.68%。目前基金规模1.09亿元。 

 

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

 

这只基金是近三年来各个周期少有的全红基金，在2022年初基金大幅度回撤的情况下，这只基金还能逆势取得8.88%的涨幅，表现确实不错，主要原因在于这只基金持有的股票目前主要为地产股、银行股、钢铁煤炭股，这类股票在今年的行情中逆势上涨，才造就了这只基金的亮眼表现，长期来看，这只基金两年收益69.14%，三年收益58.29%，这样的收益率其实在很多热门基金中毫不起眼，但是它胜在稳定，在较小的回撤下净值稳步上涨，尤其是三月中旬的快速反弹，净值从最低的1.73元快速反弹至目前的2.0168元，仅仅用了大半个月的时间。我们从基金规模上来看，这只基金规模非常小，截止到2020年12月底的时候，规模才有可怜的0.51亿元，较上期环比下降了28.65%，但是随后规模稳步攀升，2021年9月份有一次较大的申购，报告期内申购0.31亿份，赎回0.13亿份，净资产变动了65.37%。从持有人结构上来看，2020年6越低机构持有比例仅为24.79%，但随后机构持有比例则是不断攀升，到2021年6越低，机构持有比例已经达到了49.27%，2021年底虽然稍有回落，但依然还有45.92%，可见持有的机构还是较为看好这只基金。在最近几期的报告中显示，基金换手率一般在200%-350%之间波动，相对比较稳定。

 

从技术指标来看，这只基金近一年的波动率为20.45%，近三年的波动率为18.74%，波动幅度较小，尤其是三年期的波动幅度更小，这点表现不错。一年夏普比率0.92，三年夏普比率0.78，性交比还是比较高的，一年期和三年期基金最大回撤率19.28%，这个回撤幅度在今年的情况之下来说已经算是比较小了。为经理的表现点个赞。

 

总之，该基金适合做长线投资，这只基金表现还算稳定，回撤控制比较优秀，适合稳健型投资者长期持有，但是在牛市中，这只基金的表现或许会不如那些风格比较基金的偏股或混合型基金。

 

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