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21家外资私募已成功完成备案 38只产品管理规模约52亿元

时间:2019-07-02 16:05:30来源:网络整理作者:佚名

  近期,野村投资管理(上海)有限公司、霸菱投资管理(上海)有限公司完成在中国证券投资基金业协会的登记工作,成为第20和第21家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人(WFOE PFM);至此,上半年完成备案的外资私募已有5家。在已登记的外资私募中,16家已有中国私募基金备案,产品总数达到38只,管理规模约52亿元。

  外资私募加速布局中国市场,21家机构已发行基金38只

  协会备案信息显示,野村投资和霸菱投资两家外商独资企业于6月20日完成私募证券投资基金管理人登记,正式进军中国资产管理行业,可以面向合格投资者募集资金,投资中国市场,提供国内股票、债券及多元资产投资服务。

  工商登记信息显示,野村投资注册资本2000万美元,控股股东野村资产为日本最大券商野村控股的全资子公司。霸菱投资注册资本400万美元,控股股东Baring Asset Management(Asia)Limited,母公司霸菱为美国万通人寿保险公司旗下子公司。

  上半年有5家外资机构完成私募管理人登记,另外三家分别为联博汇智、安联寰通资产和德劭投资。

  目前,已登记的外商独资私募基金包括富达利泰、瑞银资管、英仕曼、施罗德、桥水投资等21家,其中16家已备案了中国私募基金产品,总数达到38只,管理规模52亿元。

  今年以来,外资私募产品发行速度不减,已推出13只产品,施罗德投资前不久一口气备案了3只产品;路博迈投资也备案了两只基金。惠理投资和元胜投资两家私募产品总数均达到6只,是目前外资私募中备案产品最多的。

  另外,上半年有3家外资私募获得投顾资格,路博迈投资、富敦投资和贝莱德投资在完成登记备案后,他们在中国的业务范围更为广阔,可以为券商资管、期货、基金子公司甚至银行理财子公司提供投资顾问服务。(证券时报)

  外资私募加紧布局,“外来和尚”将带来哪些投资机会?

  近日,国内第20家外资私募正式在中国证券投资基金业协会完成私募管理人登记。与此同时,在连续2个月净流出后,沪深港通等北向资金在6月再次实现净流入。值得关注的是,随着国内资本市场进一步对外开放,外资私募产品可参与港股通交易。这些变化将带来哪些投资机会呢?

  统计数据显示,北向资金在连续两个月净流出后,6月累计净流入426.03亿元,创2019年2月以来新高。值得关注的是,在6月18个交易日中,北向资金仅4个交易日净流出。

  从上半年看,北向资金今年可谓“大进大出”——上半年累计净流入963.68亿元,且1月、2月均净流入逾600亿元,不过,4月至5月,北向资金净流出规模较大,其中5月净流出量更创出沪深股通开通以来新高。

  对于北向资金的“来来回回”,瀚亚投资首席投资官克林·格雷厄姆表示,“今年初,中国经济周期进入‘去杠杆’过程,同时很多表外负债需要进入表内。如果‘去杠杆’速度太快,将对经济增长率造成较大冲击,因此政府出台了一系列政策措施,加之去年底出台的减税降费政策,这是吸引外资进入中国市场的原因之一。”

  “此后,外围环境不确定性引发的风险问题,导致中国市场的投资风险溢价不断增加,是北向资金不断外流的主要原因。”克林·格雷厄姆指出。

  “目前来看,中国股市的估值仍偏低。同时,虽然中国经济目前的确面临一定的挑战和压力,但总体而言,市场情绪还是向好的。”克林·格雷厄姆进一步表示,“自上而下地看,中国股市应该说存在很多投资机会,投资价值很大,且A股走强的动能已经形成。虽然由于地缘政治风险,A股上半年涨势未能延续,但基本面并没有出现问题,目前只需等待更多的‘催化剂’。这也意味着,对外资而言,中国市场在未来投资组合中的占比应该会更大,将逐渐增持与中国相关的投资品。”

  在北向资金整体净流入的同时,外资私募今年在国内市场的布局节奏也明显加快。近日,第20家外资私募在中国证券投资基金业协会正式完成私募管理人登记,截至目前,已有16家在中基协备案的外资私募发行了中国私募基金,备案产品共38只,管理规模逾50亿元。其中,今年共推出13只产品,涵盖股票、债券策略等各种类型。

  值得关注的是,随着国内金融市场进一步开放,外资私募在中国市场的业务范围有望进一步拓展,包括开放外资私募产品参与“港股通”交易等政策,或将为国内投资者带来新的投资机会。

  “对国内投资人和境外投资人而言,外资私募可参与‘港股通’等进一步开放的积极举措均是利好。”克林·格雷厄姆表示,“新政策可帮助外资私募扩大投资机会。同时,随着外资私募可投资的行业越来越丰富,国际投资者在国内市场可进一步实现分散化投资。随着中国金融市场和资本市场的广度、深度不断增加,投资者对A股的信心将更强,有望考虑投资A股规模较小的股票。”

  从具体投资标看,截至上半年底,北向资金持股市值超百亿元的股票共17只,蓝筹股白马股仍是重点目标。其中,贵州茅台为北向资金第一大重仓股,持股市值逾千亿元,中国平安美的集团分列二、三位,持股市值分别达710亿元和501亿元。此外,恒瑞医药格力电器五粮液等个股也获得北向资金的青睐。

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