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两市尾盘拉升银行板块集体上涨 下半年市场投资机会在哪?

时间:2019-07-02 17:01:43来源:网络整理作者:佚名

  两市尾盘拉升,三大股指全线翻红,银行板块集体上涨,钴业板块异动拉升,寒锐钴业大涨逾9%,华友钴业涨逾7%,格林美洛阳钼业等均有涨幅。

  杨德龙:如何抓住下半年A股市场投资机会?

  2019年是A股慢牛长牛的起点,也是我国资本市场“黄金十年”的开始。A股市场在未来十年也将会成为主要投资机会的来源。我一直建议大家看好A股市场的长期表现,这是最大的基本面。未来十年将会有大量的财富从房地产以及一些传统的行业退出,流入到资本市场。国家对资本市场的定位也提到了前所未有的高度,现在资本市场被定为国家核心竞争力的重要组成部分,这无疑会提升资本市场的投资价值,促进更多的资金流入到A股市场。

  我国进一步加大改革,深化改革,扩大开放。国家发改委商务部发布了《外商投资准入特别管理措施负面清单》,以及《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施负面清单》,进一步放宽外商投资的准入标准,提高外资进入到中国的资金量,进一步落实了证券业、保险业的外资股比放开的承诺。取消股比限制只是对外开放的第一步,将来还会进一步放开相关的行业。这是我国经济逐步国际化,走向世界舞台的一个重要的标志,也是中国履行承诺,迎接外资的一个重要的措施,进一步扩大我国对外开放的程度。

  根据上半年的业绩,业绩排名靠前的基金多数都是配置了消费股的基金,消费成为上半年基金业绩增长的一个重要的推动力。这也验证了我在之前的判断,我认为消费股是最值得长期持有的板块,特别是品牌消费股。无论是受益于消费升级的品牌消费品,还是受益于消费总量扩张的一般消费品,龙头公司都具备长期投资价值。抓住销售股的消费股的机会,成为了投资业绩突破的一个重要的方面,重仓消费股的基金也成为上半年最大的赢家。

  前海开源中国稀缺资产在上半年同类基金排名中位于前三的位置,多只前海开源的基金排名在前十,这说明我们在仓位控制以及板块配置上具备比较大的优势,延续了一季度的领先优势。在去年10月份市场最低迷的时候,前海开源率先提出“棋局明朗,全面加仓”,加仓了以券商、农业、黄金、消费和军工为代表的板块,获得了不错的回报。左侧建仓的优势非常突出,预计今年下半年这些板块还会有不错的表现,建议投资者可以积极进行关注。

  现在龙头公司的价值已经得到了越来越多资金的认可,在2016年我提出白龙马股的概念,建议投资者要抓住白马股家行业龙头的机会,白龙马股将会成为未来十年真正能够创造超额收益的板块。行业龙头在经济有下行压力的情况之下,更具备抗风险能力,业绩也会更加的稳定。因此建议大家在下半年仍然要积极地抓住白龙马股的机会进行投资。

  其中,值得关注的是一个板块是黄金板块,今年以来我们配置了黄金类的板块,主要是看好全球经济有下行压力的时机。美国实际利率下行的背景之下,黄金价格可能会大幅上涨,而今年黄金价格一举站上1400元每盎司的关口,创下2016年以来的新高,可以说带动了全球带到了黄金板块的大涨。从分析逻辑来看,美联储降息的预期逐步增强,加上美国实际利率的下行,黄金的配置价值不断提升,而部分地区局势的动荡,也导致避险资金流入到黄金。

  从长期来看,黄金在整体上处于一个上升的趋势,而今年仅仅是黄金价格上涨的一个阶段,并不是终点。因此配置黄金可以产生比较好的对冲效应。

  在A股市场上也是如此,一般来说当市场出现调整的时候,黄金股往往会受到资金的追捧,从而产生一定的对冲效果。在美元强势的时候,往往黄金的表现较弱,而今年在美联储降息的预期之下,美元可能会出现一定的回落,美元走弱对于金价的上涨会起到比较好的推动作用。所以建议投资者要积极地关注黄金的走势,配置一定的黄金的板块。

  对于券商板块,建议投资者也可以积极进行配置。券商是行情的风向标,一旦行情转变出现上行,券商板块往往就会有超预期的表现。现在下半年的行情已经展开,建议投资者继续坚持价值投资,选择白龙马股的机会,抓住下半年的行情。(杨德龙宏观策略研究)

  基金经理:三季度仍具上行空间,锁定大消费核心龙头

  7月首个交易日,A股市场主要指数悉数上涨。截至收盘,上证综指报3044.90点,涨幅2.22%;深证成指报9530.46点,涨幅3.84%;创业板指报1568.16点,涨幅3.75%。板块方面,电子元器件、家电、计算机、食品饮料、通信等板块均录得较大涨幅。

  展望A股后市,机构总体认为趋势向好。外围因素出现缓和,市场风险偏好回升,权益市场在三季度仍具备一定程度的上行空间。

  经历了上半年的跌宕起伏,加之外围环境趋缓,市场对A股“七翻身”寄予厚望。日前,路闻卓立联合香山财富研究院对海内外的公募、私募基金经理等进行了调研,调研覆盖约100名基金经理。整体来看,这些基金经理对下半年A股走势持中性偏乐观态度。值得注意的是,该调研是在上周末利好消息发出前进行的。

  调研显示,宏观方面,逾六成基金经理预期三季度中国名义GDP增速为8%-9%,近三成基金经理预期在8%以下。值得一提的是,超过六成的基金经理预期三季度央行可能会调降准备金率。

  对于三季度A股走势,基金经理认为股票仍是最看好的国内大类资产,其中大盘蓝筹股更受青睐。具体来看,约三成的基金经理看好股市,并认为股市将会上涨;相比之下,看空者比例近两成。具体指数方面,三分之一的基金经理最看好上证50指数,15%的基金经理选择沪深300指数,只有不到10%的基金经理选择中证500指数和创业板指数。

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