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基民早餐:6月美国非农就业远超预期;基金经理恋上科技股

时间:2019-07-08 13:30:03来源:网络整理作者:佚名

  1、人民日报头版头条谈当前投资形势:关键“引擎”平稳运行

  2、多个国家级经开区升级方案近期将出,最快将于本月中旬陆续出台

  3、6月美国非农就业远超预期,美联储降息概率有增无减

  4、北上资金引导风向,关注蓝筹龙头独立行情

  5、基金看下半年债市,利率债、高等级信用债有机会

  6、消费板块赛道太拥挤,基金经理恋上科技股

  7、连续7个月增持人民币债券,外资快马加鞭进入中国市场

  8、多重利好加持,黄金ETF继续吸金

  9、供给端新“故事”匮乏,油价下半年要看需求“脸色”?

  10、国金策略李立峰:美联储降息概率决定此轮A股反弹高度

  二、今日头条

  人民日报头版头条谈当前投资形势:关键“引擎”平稳运行

  6月6日,工信部向四家企业发放5G牌照;6月25日,中国移动宣布,今年将在全国建设逾5万个5G基站,明年在所有地级以上城市提供5G商用服务。

  工业互联网、智慧交通、智能医疗……众多企业瞄准5G商机,加大投资力度。专家估算,单是建设基站,5G投资就约为4G的1.5倍,8年内,5G将为我国拉动投资约1.2万亿元。

  投资,我国经济发展的重要变量。发挥投资的关键作用,是应对外部环境变化、保持经济平稳发展的重要支撑。今年1—5月,我国固定资产投资同比增长5.6%,实现平稳增长。(人民日报)

  三、国内要闻

  多个国家级经开区升级方案近期将出,最快将于本月中旬陆续出台

  在多个重磅利好政策落地后,国家级经济技术开发区正在快马加鞭制定升级方案。《经济参考报》记者获悉,目前江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见,最快将于本月中旬陆续出台。其中,打造现代产业体系为本轮升级方案的重点。从各地目前的规划内容来看,接下来经开区将聚焦培育战略性新兴产业,加快打造一批高新技术项目,并推动形成产业集群。(经济参考报)

  四、国际要闻

  6月美国非农就业远超预期,美联储降息概率有增无减

  北京时间7月5日晚间,美国劳工部公布的数据显示,6月美国新增非农就业人口22.4万,不仅远高于5月的7.2万(修正后),还远超预期的16.5万,同时失业率小幅上升至3.7%。平均时薪环比增长0.2%,低于预期的0.3%;过去12个月美国的工资上涨3.1%,同样低于市场预期的3.2%。美国人平均每周工作时间维持在34.4小时不变。(每日经济新闻)

  五、资本市场

  股市:北上资金引导风向,关注蓝筹龙头独立行情

  上周A股市场先扬后抑,北上资金整体仍保持净流入态势,但与6月的前三周相比,周度流入步伐有所放缓,受此影响,白马股也出现了短暂调整。分析指出,从全球横向比较来看,目前A股具备不错的风险收益比,北上资金短期净流入的窗口已打开,行业龙头仍是其配置的主要方向。(中国证券报)

  债市:基金看下半年债市,利率债、高等级信用债有机会

  2019年以来,债券市场从年前的结构性牛市转向持续震荡行情。站在下半年起点,债券市场投资价值几何?在多家基金公司看来,债券市场依然具备中长期配置价值,从下半年来看,利率债和高等级信用债存在机会。(中国基金报)

  基金:消费板块赛道太拥挤,基金经理恋上科技股

  近期,A股市场中的消费板块涨势如虹,食品饮料板块的表现更是抢眼。不过,记者最新了解到,在连续大涨之后,部分基金经理开始悄然撤退,进行了战术性减仓。从减仓资金的最新布局方向看,主要流向地产、汽车等早周期板块,以及业绩向好的公司。(上海证券报)

  外汇:连续7个月增持人民币债券,外资快马加鞭进入中国市场

  中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年6月末,境外机构持仓中国债券的规模再创历史新高,达到约1.65万亿元;当月净增持346.19亿元,为外资连续第7个月增持中国债券。同期,境外机构在上海清算所持仓中国债券3090.43亿元,单月增持超400亿元。(上海证券报)

  黄金:多重利好加持,黄金ETF继续吸金

  国际金价6月底一举突破1400美元的重要关口,并升至6年来最高水平。在金价走高的同时,国内外黄金ETF持仓也在增加。在业内人士看来,目前看多重因素已经转向利好黄金的方向,黄金价格已经进入新的周期。(中国基金报)

  商品:供给端新“故事”匮乏,油价下半年要看需求“脸色”?

  今年上半年,油价整体呈现先扬后抑走势。年初,美国对伊朗石油制裁豁免到期,叠加频发的地缘风险引发供给担忧,为油价提供了支撑。

  不过,随后在全球经济数据表现不佳、全球经济增速放缓预期引发原油需求担忧后,原油市场主题已由地缘政治下的供给偏紧预期,向全球经济增速放缓导致的需求增速下降预期转换。供给端在缺乏新故事的情况下,已难以为油价提供强力支撑。(期货日报)

  六、名家观点

  国金策略李立峰:美联储降息概率决定此轮A股反弹高度

  站在当前时点,三因素仍有助于A股延续此轮超跌反弹行情,但高度受限于3100点的位置。

  三大因素分别是:

  1)全球货币宽松信号有望得到确认,7月美联储大概率选择实施十年来首次降息25个BP;

  2)贸易影响暂缓,给予了权益类市场喘息的机会;

  3)新兴市场汇率企稳,外资净流入仍可持续,我们预计7月份“北上资金”净流入规模有望在“250亿-300亿”。A股延续超跌反弹的同时,我们也应看到潜在制约A股反弹高度的风险点,如A股企业盈利偏弱、A股产业资本减持,且包商行被接管引发市场信用收缩,金融机构同业业务避险情绪很难说短期内完全释放。鉴于此,我们预计本轮A股超跌反弹有望延续,但反弹高度受限于3100点附近。(国金证券)

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