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科技板块集体回暖 “聪明资金”早已提前布局!

时间:2019-09-28 05:04:19来源:网络整理作者:佚名

  9月27日科技板块集体回暖,软件、芯片、5G等均有不同程度反弹,荣科科技中孚信息睿能科技安硕信息等个股纷纷涨停

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  消息面上,在9月26日举办的 5G创新应用发展高峰论坛上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021年)》,以及《5G+智能制造白皮书(2019)》和《5G+智慧医疗白皮书(2019)》。同时,今年以来5G新品陆续发布也催生了科技主题投资机会,为今年电子行业三季报行情奠定投资主线。

  机构表示从近期来看,科技类别行业景气度持续提升,成长股的业绩已经出现较为明显的改善。未来在各方面宏观政策的支持下,科技成长股将长期向好。在基本面趋势向上的背景下,深调即可考虑继续增配科技股。

  三季报预喜股集中电子、科技领域 “聪明资金”提前布局

  截至9月25日的统计,A股已有近500家公司披露了三季度业绩预告,不考虑业绩不确定的公司,业绩预喜公司占比为48%。剔除今年上市的次新股,统计发现业绩预告以来涨幅居前股票的绝大部分为科技股,如东方通(300379)、万集科技(300552)与闻泰科技(600745)等。

  记者注意到,部分三季度业绩明显增长的公司近期走势强劲,如三季报预增逾5倍的万集科技走势强劲,三季度以来几近翻倍。

  值得注意的是,在预增或扭亏幅度中位值高于50%的上百家三季报有望大幅向好公司中,7月以来至今,机构身影出现在了19家公司的龙虎榜当中。例如精研科技(300709)9月17日跌停时,龙虎榜数据显示,交易前五席位上有机构专用席位,当天逆势净买入39.22万元。结合之前的8月15日精研科技涨停时,从已有机构专用席位净买入超过150万元来看,机构对精研科技比较关注。

  记者进一步梳理发现,这19家公司不乏来自热门板块或自身就是热门股,尤其是以科技股居多。例如电子行业公司除了精研科技之外,还有沪电股份大立科技(002214)、高德红外(002414)、亿纬锂能闻泰科技,而计算机行业公司有东方通(300379)、万集科技(300552),通信公司则有中兴通讯(000063)。

  进入2019年,5G新品发布催生主题机会,也为今年电子行业三季报行情奠定投资主线。“在5G创新初期即2019年,我们判断行业整体估值有望见底回升,其后则进入量价齐升驱动的业绩释放期。从细分行业投资时钟来看,2019年进入5G智能手机及终端迭代元年,预计换机周期大大缩短,2020-2023年将开启新一轮换机潮。”中信建投分析师黄瑜认为,5G升级过程中,国产替代是重要支撑,长期看好大陆电子产业升级,高端面板、核心芯片、高端装备等领域有望持续受益国产替代加速。

  以神思电子(300479)为例,公司9月25日晚间披露业绩预告,2019年前三季度预计实现净利润1146万元~1273万元,同比增长80%-100%。公司称,身份识别领域继续保持行业领先地位,安全、金融、医疗领域的行业深耕产品和解决方案进一步扩大市场份额,人工智能+云服务与实际应用场景深度融合,已完成样板市场建设并进入快速推广复制阶段。

  另外,在电子个股方面,恒生电子(600570)前瞻性布局创新业务,目前创新业务涵盖大数据、云计算、人工智能等前沿技术。公司营收快速增长,资管、财富、经纪三大业务支撑,互联网业务表现靓眼;公司毛利率稳步提高;公司预收账款持续增加,应收账款不断减少。

  立讯精密(002475)近几年逐步渗透汽车电子业务,通讯业务也已拓展至企业通讯领域的射频产品、光电产品和互联网产品;随着穿戴设备的渗透率逐步升高,产品放量将持续增加。(投资快报)

  公募四季度仍看好科技成长板块 TMT行业精选基金均涨近49%

  三季度临近尾声,公募基金四季度投资策略报告全新出炉。综合看来,估值合理的核心资产和以TMT、创新药等为代表的科技成长板块将成为布局重点。从市场表现看,今年以电子、计算机为代表的TMT板块也走出独立行情,申万电子和计算机行业指数年内涨幅均超50%,在28个申万一级行业指数中排名前三。与之相关的TMT基金也实现普涨行情。

  数据统计,截至今年9月23日,筛选出的33只TMT行业精选基金年内平均收益率达48.37%,嘉实基金旗下的嘉实新兴产业股票型基金(000751)和嘉实智能汽车股票型基金均名列其中,年内回报均超50%。成立刚满五年的嘉实新兴产业,也是当中唯一一只同时获基金业三大权威奖项:金牛奖、金基金奖和明星基金奖的大满贯基金。

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