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白酒和医药基金 领跑前三季收益榜

时间:2019-10-09 02:15:20来源:网络整理作者:佚名

  进入四季度,公募基金也进入了全年业绩排名最关键的时候。从前三季度的表现来看,数据显示,不考虑年内成立的基金,今年前三季度权益类基金平均收益率为26.64%(仅计A类份额,下同),2只基金收益率超8成,仅29只基金收益率为负,占比为10%。

  被动管理的指数基金中,招商中证白酒以81.58%的收益率居首,也在所有权益类基金中排名第一。主动管理的权益类基金中,博时医疗保健行业A排名首位,收益率为80.87%。重配科技股的基金也表现不俗。

  格林伯锐A前三季度收益率-14.56%,垫底权益类基金排行榜,该基金已沦为资产规模不足百万的迷你基金。

  指数型消费类基金表现领先

  前三季度表现最好的权益类基金来自于指数基金中。数据显示,指数基金前三季度平均涨幅为24.65%,低于权益类基金整体水平,主要是由于各大宽基指数先扬后抑,而指数基金中跟踪宽基指数的基金占据不小的比例。但单只基金方面,招商中证白酒以81.58%的收益率位居指数基金首位,也是前三季度收益率最高的权益类基金。

  事实上由于近年来白酒板块持续强势,该基金也持续问鼎同类基金榜首。2016年和2017年,该基金均夺得指数基金冠军之位,年度收益率分别达到15.25%和74.92%。

  鹏华中证酒、国泰国证食品饮料、汇添富中证主要消费ETF、嘉实中证主要消费ETF位列第2至第5位,收益率分别为75.44%、61.38%、60.79%、59.48%。从指数基金的表现中可以看出,前三季度消费板块尤其是白酒板块表现领先。

  表现较为落后的指数基金包括建信港股恒生中国企业ETF、工银瑞信高铁产业、国泰恒生港股通、信达澳银沪港深高股息、信诚中证基建工程,前三季度收益率分别为-5.88%、-5.82%、-4.77%、-4.46%、-4.06%。

  混合型科技类基金排名提升

  混合型基金算术平均涨幅为26.10%。排行榜上的面孔较上半年末的排名出现了较大变化,多数重配消费和农业的基金“退居二线”,持有科技股的基金排名赶超。

  数据显示,博时医疗保健行业A以80.87%的收益率居首。紧随其后的是交银成长30、广发双擎升级、汇安丰泽A、博时回报灵活配置,收益率分别为79.13%、77.00%、75.71%、74.60%。其中,交银成长30和广发双擎升级重配TMT,在第三季度表现尤为出众,季度收益率分别达到26.71%和27.96%,远超混合型基金三季度的平均涨幅(6.05%),这成为两只基金年内收益率大幅提升的重要原因。

  第三季度,A股市场风格有所变化,TMT中的电子、计算机、通信等板块领涨两市。以交银成长30为例,该基金在今年二季度末的前十大重仓股分别为亿纬锂能欣旺达新城控股理工环科沪电股份亿嘉和汇顶科技立讯精密等。

  相较之下,前期重仓消费和农业的基金年内收益率被上述基金反超,在排行榜上的名次有所下降。

  跌幅榜上,格林伯锐A垫底,收益率为-14.56%,也成为年内亏损最多的权益类基金。该基金成立于去年11月中旬,从净值走势推测,该基金于二月份开始建仓股票,4月份之后净值随市下跌,5月中下旬清仓。因此该基金中报时仓位为0.7月下旬以来该基金加仓,净值再次随市下跌。该基金是格林旗下第4只基金,截止今年二季度末,资产规模不足百万元。

  华安新泰利A、民生加银新动力A、汇安资产轮动、民生加银精选排名也垫底,前三季度收益率分别为-7.50%、-6.84%、-5.24%、-5.06 %。其中民生加银两只基金由相同基金经理管理。

  股票型医疗主题基金居前

  股票型基金前三季度算术平均涨幅为34.22%,且全部取得正收益,医疗主题基金占据榜单前排。

  广发医疗保健和农银汇理医疗保健收益率超过 7 成,分别为72.95%、70.15%。鹏华养老产业、招商医药健康产业、广发多元新兴紧随其后,收益率分别为 68.11%、65.40%、65.27%。

  从配置来看,广发多元新兴与混合型基金中的广发双擎升级基金经理相同,配置也较为相似,广发多元新兴的前十大重仓股包括康泰生物圣邦股份紫光国微北方华创健帆生物中国软件欧普康视等。广发医疗保健与这两只兄弟基金不同,持仓主要是医药股。其余几只领先的股票型基金也以持有医药股为主。

  前海开源股息率50强、富国港股通量化精选、鑫元核心资产A、创金合信新能源汽车A、前海开源公用事业等涨排名落后,前三季度收益率分别为 2.34%、4.51%、4.76%、4.88%、7.40%。其中前海开源股息率50强、富国港股通量化精选等持仓重心在港股上。

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