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纯达基金:科技股有望继续引领2020年A股行情,细分领域机遇浮现

时间:2019-12-13 14:39:26来源:网络整理作者:佚名

  临近年末,回顾2019年整年,A股走出一波结构性牛市行情。年初截至12月11日,申万一级行业指数表现如下:

纯达基金:科技股有望继续引领2020年A股行情,细分领域机遇浮现

  在涨幅前十的行业中,电子行业的涨幅达68.06%,排名第1位,计算机行业则以45.48%的涨幅排在第4位。可以说,科技板块扮演了A股行情发动机的角色,2020年科技板块是否仍能牛气冲天?

  上海纯达资产管理有限公司(简称“纯达基金”)认为,科技股的行情有望持续到明年,但需要指出的是科技板块包含的细分领域众多,分化也很严重,选好“赛道”显得尤为重要。

  从大的范畴来看,科技板块可以分为创新推动和政策驱动,比如ETC、安全可控就是政策驱动,5G商业、TWS耳机就是创新推动。纯达基金认为,2019年是新一轮科技创新的起点,从4G到5G,从移动到AI,未来两年是5G建设的高峰期,5G手机换机潮即将来临,5G时代应用也将陆续进入商用,看好消费电子中声学、光学创新,看好5G流量剧增下服务器和IDC的机会,看好万物互联时代物联网行业的爆发。此外,目前的全球背景下,自主安全可控势在必行。国产芯片、网络安全,软件端从操作系统数据库、中间件、应用软件的体系布局中均存在较好的投资机会。

  在科技板块的众多细分行业中,电子行业市场热度不减。纯达基金投研总监林辉平表示,电子产业链投资逻辑清晰,能够看到三条增长主线:

  1)明年是5G手机大年,换机潮为消费电子板块带来机会。高通、联发科在2019年底接连发布5G芯片,将助推2020年5G终端加速落地。据测算,2019年国内5G手机出货量在百万量级,2020年有望提升至1亿部左右,全球2-3亿部,华为明年将生产5000万部5G手机,苹果也将推出5G手机新品,华为和苹果产业链相关公司尤其涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益。

  2)国产替代带来的投资机会。

  3)新产品引入成为消费电子业绩增长新动力。例如TWS耳机,苹果发布的几代AirPods均大获成功,随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推广市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子主要增长点。智能手表、VR眼镜等创新型硬件也将成为拉动市场增量的主力,创造0到1指数级市场需求

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