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解读后疫情时代医药板块如何发展

时间:2022-03-31 01:04:33来源:红土创新基金作者:

1、抗疫进入第三年,新冠病毒显现出致死率较低而传染性较强的特征,这对后续疫情相关板块有哪些影响?如何看待国外“共存模式”与国内“动态清零”模式下的医药及疫情板块的后续发展?

廖星昊经理:Omicron毒株的传染力较强,但致病性相对偏弱,给我国的“动态清零”政策带来较大压力,出现大量的无症状感染者,传播的隐匿性上升。

3月22日,国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示,疫情结束需要4个方面:

病毒变得越来越弱,致病力、传播力下降,对人的健康危害和生命威胁越来越小;

我们的疫苗更加有效,不仅仅是能预防重症和死亡,也可以防止感染;

出现更有效的药物,甚至是特效药,早期就可以把病情阻断;

国际上,其他国家的疫情减轻,我国外防输入的压力变小等等。

可以看到,专家组提出的这四个条件,目前仍未达到,需要国家和企业不断的研发投入才能取得疫苗和特效药物的突破。疫情短期内难以结束,对医药的需求仍是巨大的。

海外“共存模式”下,由于目前没有特别有效的疫苗和药物,病毒会反复感染人体。虽然短期来看,政府节省了隔离费用,减少了经济停摆的风险,但长期看,新冠病毒在神经系统、内分泌系统以及心脑血管方面产生的后遗症,反而会大大增加未来医保的负担。

2、医药行业经历了较长时间的调整,您如何看待该主题赛道未来的发展?

廖星昊经理:从去年7月初至今,医药板块经历了长达九个月的调整。站在目前时点,我们认为医药板块的估值已经较为合理,不少公司的业绩在持续超市场预期,建议投资者重视医药板块的投资机遇。

医药行业属于“长坡厚雪”的赛道,尽管短期受到集采政策扰动,但长期趋势仍然向上:

(1) 人口老龄化、疾病谱变化及消费升级大趋势下,医药板块的刚需属性长期不变;

(2)医保控费的趋势长期不变,集采常态化下市场格局加速重构,中小企业加速退出,利好拥有核心竞争力的企业;

(3)政策鼓励创新型的公司在国内及海外资本市场上市融资。

3、在红土创新医疗保健基金的运作上,您后续看好的投资方向和投资策略?

廖星昊经理:红土创新医疗保健基金目前的运作思路是,按照景气轮动的框架,找到景气度向上、业绩存在超预期可能的子板块,进而挖掘该板块中的优质个股进行投资。

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