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领跑基金业绩率先翻番 华夏大盘再度强势夺冠

www.21jrr.com发布时间:2009-12-06 16:08文章来源:未知投稿给我们
 

  往年对基金经理的年终考核是要到一年结束后看基金业绩排名,今年有基金公司将年底考核时点提前到11月底,原因是这样将有助于减弱每到年底便会出现的业绩排名大战,也减少了年末效应对行业的冲击。

  今年前11个月,上证综指自1820.8点上涨至3195.3点,涨幅达到75.5%。哪些基金的业绩领先市场,哪些基金又落在了市场后面呢?

  领跑基金业绩翻番

  据上海财汇的统计,在股票基金中,易方达深证100ETF以110.5%的收益率位居第一,新华优选成长股票以109.9%的收益率居第二,银华价值优选以108.2%的增长率排名第三。

  此外,兴业社会责任股票、华夏复兴股票、华商盛世成长股票、融通深证100指数、中邮核心优选股票也在前11个月实现收益翻番。

  不过,股票基金的业绩分化也明显存在,有的收益率仅为30%。排在最后的是天弘永定价值,11个月的增长率为30%,大大跑输了大盘。宝盈泛沿海增长和东吴双动力的收益率也仅有31%和33%。东吴双动力曾经是2008年上半年的明星基金,风光一时,今年却落到了如此境地,波动幅度太过巨大。

  指数基金跑得很快

  指数基金由于其高仓位的特点,在上涨行情中往往都能取得不错的业绩。跟踪深100指数的基金取得了优异业绩,友邦华泰红利ETF、长城久泰中信标普300、嘉实沪深300等也都排名前列。跟踪上证50指数的两只指数基金业绩相对落后,因为银行金融股权重较大的50指数走势相对偏弱。

  业内人士认为,深证100指数因其兼具深市蓝筹股的收益性、中小板公司的成长性和行业配置的均衡性而收益突出。大盘蓝筹股的价值性投资和中小盘股的成长性投资一直是市场中两股交替的力量。长期来看行业配置均衡的组合即能享受轮动上涨行情,也对单边下跌具有抵抗能力。

  据深证100指数指数编制方深圳证券信息公司测算,深证100指数自2006年1月24日发布至2009年10月30日,其累计收益在包括上证综指、深成指、沪深300、中证500、中证100等10多只两市规模指数中排名第一;其中相对于上证综指,深100指数的超额收益接近162%。在市场下跌阶段,深100指数则基本与大市同步。

  华夏大盘再度夺冠

  在混合基金中,明星基金经理王亚伟掌管的华夏大盘精选基金夺得前11个月收益率冠军,收益率高达111.1%,并超过了股票基金中的冠军。易方达价值成长的收益率也翻番,为100.6%,排名第二。

  成立于2004年8月11日的华夏大盘精选,净值已从1元增长到10元以上,涨幅约1042%。王亚伟于2005年12月31日担任该基金的基金经理,当时该基金的净值为1.001元。在其执掌期间,华夏大盘涨幅为883.64%,同期同类型基金平均收益只有97.69%。王亚伟因此成为了基金业的“常胜将军”。

  不过,华夏大盘近年来基本处于封闭状态,基金规模非常稳定,有利于基金经理操作。截至三季度末,其规模份额仅为6.37亿份。

  易方达价值成长的规模接近220亿份,并且处于正常申购状态。可以说,后者的投资能力在今年的市场中毫不逊色。

  值得注意的是,同一基金公司旗下同类型基金业绩今年也拉开了距离。华夏复兴股票基金前11月收益率为103.21%,排名第5,但华夏优势增长净值增长率仅为57.47%,排名落后。银华旗下的银华价值优选前11月收益率为108.17%,比银华优质增长高出29.74个百分点。中邮核心优选收益率比中邮核心成长高出26.11个百分点。

  QDII有效分散风险

  在QDII中,海富通海外精选以83.2%的收益率排名首位,交银环球排名第二,工银瑞信全球排名第三。

  海富通海外精选在环球股市低位时建仓,为其业绩领先奠定了良好基础。

  工银瑞信全球基金经理郝康表示,在市场总体回暖的大背景下,不同市场间的复苏速度也将呈现快慢不一的特征,特别是现阶段的新兴市场与成熟市场的部分地区正面临良好的投资机遇。其中,得益于自身较低的经济杠杆率与较高的居民储蓄率,大部分新兴市场受金融危机的冲击较小,在回暖过程中复苏的力度与速度也都将领先一筹。同时,即便同属成熟市场,不同的地区与经济体的表现也有较大差异。以澳大利亚为代表的资源型市场,其经济兴衰与新兴市场的关联度更高,投资机会也更加明显。

  数据显示,香港恒生指数今年以来的升幅超过50%,俄罗斯市场的股指涨幅已翻番,印度孟买30指数涨幅逾75%,而美国道琼斯指数只有近20%的涨幅。

  郝康认为,QDII基金的价值主要是打通全球资产配置的通道,给国内投资者提供配置全球资产、改善组合风险收益比的工具。三季度A股市场震荡回调,而9只QDII产品平均净值增长率却达10.44%.

  债券基金业绩欠佳

  在债券基金方面,除了几只增强型债券基金因持有低于20%的股票仓位而获得高于债券市场的收益率外,多数债券基金因今年的“打新效应”失效,难以获得以往的无风险收益,业绩欠佳。

  债券基金今年以来的收益率普遍在10%以下,甚至还出现负收益的债券基金,如博时稳定价值、泰达荷银集利的收益率均超过-1%,持有人投资一年下来颗粒无收。

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