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安信证券:新能源汽车逻辑清晰 三条主线把握机会

www.21jrr.com发布时间:2017-04-12 13:32文章来源:网络整理投稿给我们

  汽车逻辑清晰,已被验证

  我们于清明前,发布了专题报告《,风再起时—把脉三大投资主线》,在团队中率先鲜明看好车,其重要逻辑为:1、新能源的产业趋势仍然向好;2、看好3月新能源数据;3、新能源标杆特斯拉会成为强催化。当时的判断如今全部被验证!

  中国汽车工业协会召开3月汽车产销情况发布会。从3月份的数据来看,保持了2月份以来持续向好的趋势,新能源汽车3月产销量分别为33015辆(乘用车29722辆、商用车3293辆)和31120辆(乘用车28490辆,商用车2630辆).3月新能源车的产销量同比分别增长30.9%、35.6%,环比分别增长83.7%,76.9%。可以看出,经过了1月份的政策影响(政策换挡、补贴退坡等)后,2月份开始新能源车又重回景气的轨道。

  特斯拉关注度持续提升,落地中国可期

  新能源标杆企业特斯拉近期关注度持续提升:上周特斯拉大涨,市值一度超过,成为美国市值最大的汽车企业。本周,特斯拉落地中国“绯闻”再起,引发市场的高度关注,我们认为不管特斯拉最后究竟是落地上海还是广东亦或是其他地方,落地本身对于中国企业进入特斯拉的供应链都将是大有裨益的。

  三条主线把握新一轮新能源汽车的投资机会

  主线一:三元电池材料,三元电池作为新能源汽车的发展方向已获得业内普遍认可,需要重视三元电池产业发展带来的投资机会,特别是三元电池高镍化趋势下氢氧化锂(、、)需求引爆的机会,以及由于短期供给扩张受限,铜箔()、钴()供不应求的机会;

  主线二:特斯拉“中国伙伴”,如果Model 3能够按原计划在2017年下半年投产和交付,而且最后能够将前期订单转化为实际销量的话,其将大概率成为有史以来最畅销的新能源车,这不仅可以缓解特斯拉公司巨大的财务压力,还将对于特斯拉产业链上的供应商形成实质性的利好。建议关注:、、、等。

  主线三:整车龙头和电池龙头,新能源车市场目前竞争激烈,在补贴退坡的中期趋势下,拥有更多市场份额、更高技术壁垒和更强研发实力的龙头企业将强者恒强。建议关注:乘用车()、专用车()、正极材料(),三元电池(),整车轻量化()等。

  风险提示:特斯拉落地中国进度缓慢。

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