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陈国光:2020年科技领域仍是亮点所在

时间:2020-01-14 09:09:26来源:网络整理作者:佚名

  我们预期明年整个宏观经济会比较平淡,在这样的背景下,科技领域仍然是亮点所在,叠加科技产业周期向上和国家政策强力驱动,我们认为明年整个科技板块仍然会有比较多的投资机会。

  因为明年很多子领域业绩可能会超预期,如果能够比较精准的抓住业绩这条主线,明年科技股投资仍然有望获取比较好的相对收益。

  我们更看好有业绩支撑的龙头企业,预计明年科技板块整体将延续强者恒强的逻辑。

  根据我们对企业盈利的追踪研究,今年5G基站建设呈现出了爆发性增长,从四季度开始,我们的持仓开始转向了电子行业,因为明年是苹果手机的大年,预计苹果明年会推出多款5G手机;安卓5G手机明年可能也会大量出货

  总体来看,明年整个5G手机的渗透率会有极大提升。

  另外,穿戴设备明年也有望爆发,因为从今年的无线耳机表现来看,数量出现了爆发性的增长。

  这是本轮电子行情和以往不同之处,以前都是围绕手机渗透率、手机更新换代展开,但这一次叠加了穿戴设备的爆发。

  苹果的无线耳机2016年推出,2017年出货1000多万部,去年是3000万部,今年预计出货7000万部左右,明年有可能突破1亿部。

  除了无线耳机之外,明年5G应用VR、AR的这些硬件的量也可能会起来。如华为最近推出了VR眼镜,系统比前两年有很大的改进。

  一个值得关注的点是,每年年初,在美国拉斯维加斯举行的电子展览,将是观察穿戴设备趋势一个很重要的窗口,我们会关注年初新的电子产品的推出。

  现在初步判断AR、VR应该是比较重要的内容,如果有其他新的穿戴设备推出的话,可能会给明年投资带来了新的机会。

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