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巨丰投顾:重磅利好却迎“见光死” 众星捧月的集成电路们为何高开低走

时间:2020-08-05 21:21:14来源:网络整理作者:佚名

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   昨日收盘之后,一条重要的消息广为传播,这便是《新时期促进集成电路产业软件产业质量发展若干政策》的印发。新的文件首次将集成电路放到了首位和最重要的位置,在减免所得税、增值税、关税,鼓励境内外上市融资,鼓励进口,推动关键核心技术攻关,加强人才培养等方面出台了一系列措施,可谓“干货满满”。

  应该说,这一重磅消息,对于集成电路概念无疑是最大的利好之一。无论是重视程度,还是政策红利倾斜以及市场的关注度,都可谓是迎来了风口。但是,今日大幅开盘后,芯片、半导体等多概念板块震荡回落,表现平平。甚至,有人开盘追进的话,可能已经被套……

  为什么如此重大的利好,这些板块表现反而不如意呢?或许,和当前的环境以及板块个股所处的位置有一定的关系。

  一方面,当前科技股资金的集中度有所松动。上半年,资金集中于科技股,整个科技板块悉数上行,累计涨幅较大。而进入下半年,经历多次的高位震荡之后,部分资金已经有松动的迹象,这个时候,资金集中性拉升的力度已经在减弱了;另一方面,很多板块以及个股短期累计涨幅较大,当前又处于中报即将密集公布的关键时期,很多虚高的标的很难再有强势的表现,板块分化以及部分短线资金助利好出局的概率也比较大。

  实际上,回顾很多的题材炒作,大家都会发现有两个规律:一个是超预期;另一个是利好出尽的反差表现。对于前者,大家都能理解,毕竟我们的市场本来也是炒预期的,很多题材刚一出现,市场对未来的预期比较模糊但又有前景的期望,所以这个时候炒作的力度都比较大。但是当趋势明确,或者说相关的事实确认会后,板块反而会迎来分化甚至是开始整理,原因就是因为此前炒作一轮之后,无论是基本面还是真正的题材股都将浮出水面,那些蹭热点以及凑热闹的炒作也会开始退潮。

  回到盘面上,前日普涨之后迎来分化,昨日虽然指数未跌,但是个股振幅较大,很多个股还迎来大跌,市场短期整理的需求提升。不过,从昨日表现看,市场整体向好趋势没有发生改变,甚至大跌的疫苗概念还出现了尾盘抢筹的迹象。当前,经济不断回升下企业盈利也在复苏,此前资金推动的行情也在企业盈利回升下形成双驱动。

  因此,7月29日以来的强势反攻行情趋势依旧,短期的整理更多的是对近期上涨的浮筹的清理,两市成交续保持万亿水平之上,市场仍有继续上行的基础。所以,近期指数调整中,短线投资者还可继续考虑进行低吸。而中线投资者,继续持仓观望。 

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