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免费研报精选:氮化镓突然火了!行业空间有多大?产业链标的名单来了

时间:2020-09-04 17:26:21来源:网络整理作者:佚名

  受隔夜美股大跌影响,今日(9月4日)A股惨遭连累,三大股指全线低开,并全天维持弱势震荡,尾盘拉升迹象,但并未扭转颓势,整个行情面呈现弱势格局。从盘面上来看,大消费“倒下了”,科技股“站起来”,氮化镓板块成为A股市场一大亮点之一。

  兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一氮化镓

  氮化镓,化学式GaN,是氮和镓的化合物。据中泰证券称,GaN材料是宽禁带半导体材料的一种,相较于Si材料,GaN更耐高温,拥有更高的功率密度输出;相较于SiC材料,GaN更适合用于高频场景,且拥有更大的成本下降潜力。

  具体地,据中泰证券进一步分析,GaN材料应用主要有三个方面,光电领域应用于LED、激光器等,已经较为成熟;电力电子领域应用于快速充电器、充电桩、变频器,包括新能源汽车逆变器及车载充电器等,即是小米与意法半导体着力开拓的领域;微波射频领域应用于功率放大器、基站射频、军工射频等,特别适合高频信号,随着5G商用,GaN材料将首先在基站领域渗透,未来待成本下降后有望进入更多终端,成为5G关键材料之一。

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  【主题二机场航运

  安信证券表示,短期机场航空业务受疫情扰动下滑符合预期,国内客流恢复较快,国际客流有序复苏。长期来看,机场航空性业务稳健,而免税行业具备空间巨大及增速较快的特点,上市机场未来将持续受益免税红利,整体盈利水平将不断攀升,重点关注机场龙头上海机场白云机场

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  【主题三】页岩气

  西南证券指出,持续关注结构上页岩气等重点板块的投资机会。据调研结果,页岩气等重点板块的工作量及价格均坚挺,是国内今年油气上产的重要增量。十四五期间仍将加大资本支出投入,产量实现翻倍以上增长。能源安全内生需求下,中期看好国内优秀油服公司估值进一步修复。

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