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天风证券:市场依旧是震荡市 一些估值处于历史绝对高位的板块面临考验

时间:2020-09-14 09:33:47来源:网络整理作者:佚名

  天风证券指出,创业板、上、深证指数均连跌两周,近期中美市场共振,美股A股市场同时大幅下调,且下调品种同为双方核心资产。主要是一些板块估值高、获利盘较多、流动性边际收窄的叠加重合。相比于上半年的流动性显著宽松状态,市场普遍认为,随着全球主要经济体的陆续复苏,后续全球流动性可能会处于一个环比收紧的状态。因此,一些估值处于历史绝对高位的板块面临考验。

  短期来看,下半年依旧是震荡市,处于估值相对低位的顺周期的金融、地产、包括一些周期股随着经济触底回升,预计企业盈利的情况或环比修复,可能会有所表现,而前期高估值的医药、消费、科技可能会持续一段时间的估值收缩,短期内难有超额收益。

  长期来看,关注两个大的投资方向:第一,新零售,“消费内循环”政策为其赋予了更宏观的含义,这是互联网IT服务、物流服务、国产品牌、轻工制造等多个我国的优势行业合力联动形成的产业群。第二,工业再造。工业再造目前较多还处于产品质量提升的第一阶段,优质公司开始挤占落后竞争者的市场份额,获得龙头集中度提高的机会。而第二阶段则是部分公司有机会跨出大单品生产之列,形成多产品矩阵。这部分公司将是重点关注的。

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