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12.30棕榈油期货行情分析:棕榈油领涨商品市场 这些投资机会可关注

时间:2019-12-30 08:48:01来源:网络整理作者:佚名

  2019年的最后几个交易日,商品市场里的油脂板块表现不俗。尤其领涨的棕榈油期货,在外盘带动下,近期连续上扬,周五更是放量大涨,大有掀起跨年行情的势头,大部分专家继续看涨棕榈油,建议关注棕榈油期货和相关投资机会。

  棕榈油领涨商品市场

  12月27日,棕榈油期货一改此前盘整上行的慢性子,忽然放量大涨。截至当日下午收盘,棕榈油主力2005合约收报6302元/吨、涨逾3%,领跑整个商品期货市场。棕榈油大涨还带动另外两大油脂期货,豆油、菜油也都有明显上涨。至当日夜盘盘交易时段,期价继续小幅上行。

  内盘棕榈油大涨很大程度受到了外盘上涨带动。马来西亚BMD棕榈油期货近期连续上行,触及了近三年高位。

  棕榈油主产区减产,市场供需趋紧

  西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,12月1日-25日马来西亚棕榈油产量比11月同期降23%,较11月份的14%环比降幅进一步扩大,验证了降水减少导致的棕榈油减产。业内认为1、2月份的数据可能会进一步减少。

  船运调查公司AmSpec Agri马来西亚公司称,2019年12月1-25日,马来西亚棕榈油出口量106.7万吨,比11月份同期的117.9万吨减少9.57%。船运调查机构ITS发布的数据显示,12月1-25日马来西亚棕榈油出口量为103.6万吨,比11月份同期的118.8万吨减少12.80%。

  同时根据印度和马来西亚签署的贸易协定,从2020年起印度将把马来西亚精炼棕榈油关税下调至37.5%,因此明年印度的进口量将进一步提升。另据印尼贸易部消息,鉴于棕榈油价高于729.72美元/吨的基准价,印尼将于2020年1月征收50美元/吨的棕榈油出口关税,成本端将支撑棕油价格。

  国内棕榈油库存情况尚可。截至12月25日,全国港口食用棕榈油库存总量72.01万吨,较前一日72.3万降0.4%,较上月同期的67.86万吨增4.15万吨,增幅6.1%。棕榈油库存月度同比增加,对棕油价格形成压力,不过外围市场表现强劲,提振了国内棕油价格。

  瑞达期货农产品小组认为,海外棕榈油主产区减产、降库存担忧、美豆期价上涨、印尼生物柴油政策等继续提振市场。国内方面,未来两周油厂压榨量或将升至190万吨,棕榈油库存继续上升,以及气温下降、豆棕价差仍处同期低位,棕榈油的整体消费受到抑制,均利空油脂市场,但节前备货持续进行,卖方仍有提价意愿。利多因素主导,预期后期棕榈油仍处于油脂市场领涨态势,后期关注马棕出口数据。技术上,P2005合约涨逾3.9%,一度触及涨停板,期价重心再度抬高,持仓持续增加,趋势性还将延续。

  西南证券研究所指出,2020年1月1日开始,印尼和马来西亚政府将强制执行当时生物柴油B30和B20计划,将分别上调棕榈油混掺比例10%,预计将增加全球市场需求300至400万吨,同时印度为全球最大棕榈油进口国,预计受益于食品领域需求提升,未来每年进口量将持续增加100万吨,整体来看2020年全球的棕榈油需求将增加至少500至600万吨,全球市场表观消费量预计将达到7700万吨棕榈油,继续看多棕榈油价格2020年趋势性上涨。

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