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年内回报超20%,鹏华尊惠18个月定开混基9月23日迎来首个开放期

时间:2019-09-20 11:22:48来源:未知作者:付广玲
       今年以来,在债市整体震荡叠加A股市场回暖的环境下,依托债券资产作为“安全垫”,精选优质权益资产的偏债混合基金,面对复杂的行情市场攻防兼备,收获亮眼的业绩表现。根据银河证券,截至9月13日,定开式偏债基金年内回报为7.54%;其中,成立于2018年3月份的鹏华尊惠18个月定开混合基金(A类005416  C类005417)以22.5%的年内回报在同类型基金中名列第一。过去18个月封闭期的稳健运作,鹏华尊惠为全部持有人创造17.46%的绝对回报,折合年化回报为11.47%。据悉,该基金将于9月23日迎来首个开放期,为投资者管理中长期资金提供不错的投资选择。

       作为一只偏债混合型基金,鹏华尊惠在18个月的封闭期内,债券资产占比不低于60%,权益资产占比不超过40%,可根据美林投资时钟的周期灵活调整,攻防兼备,为持有人争取更优的投资回报。根据银河证券,截至9月13日,鹏华尊惠A类和C类份额今年以来投资回报分别为22.70%和22.28%,在同类定开型偏债混合基金中排名第一;过去六个月的投资回报分别为13.99%和13.70%,同样在同类排名中拔得头筹,同期定开型偏债混合基金平均回报今年以来和过去六个月仅录得7.89%和3.62%的投资收益。鹏华尊惠在首个18个月封闭期为持有人创造超17%的总回报,折合超11%的年化回报,其中股票投资收益915.4万元,债券投资收益149.3万元。

       在首个封闭期竟有如此出色表现的鹏华尊惠18个月定开混合基金,离不开基金经理扎实稳健的主动投资管理能力。通过穿越不同市场风格股债混合配置,重点配置短久期高评级债券牢固“安全垫”基石,保持股票仓位10%~40%波动区间,精选低估值、低预期板块的优质个股,同时参与回购和科创板打新来增厚收益。根据基金2019年中报,鹏华尊惠前5大重仓债券占基金资产净值比例为30.98%,主要配置AA+及以上评级的券种。并且该基金的投资标的中,超80%信用债的长期信用评级为AAA,积累稳健的债券底仓。此外,受今年权益市场整体回暖影响,该基金的股票市值占比从1季报的12.23%上升至39.24%,中报显示2季度新调入的重仓股新媒股份区间涨幅高达66.09%, 中国平安和格力电器区间涨幅均超16%,积极发挥权益仓位“进攻”作用,为组合增厚收益。

       在以债券筑底积累稳健收益的基础上,鹏华尊惠18个月定开混合基金通过精选权益资产提升投资回报的同时,还积极通过参与回购和科创板新股申购进一步增厚组合收益。在今年首批25只科创板企业上市之际,机构投资者的网下申购成绩单引起了业界关注。而鹏华基金以758个合计有效报价数名列全部机构投资者前三位,并成为合计入围率唯一高达100%的公募基金公司。据悉,鹏华旗下新股专业投资团队成员平均从业年限超10年,经历了2009~2012年新股市场化发行阶段,积累了丰富的新股询价经验,率先在行业内推出并完善了新股询价定价相关流程,定价准确度高,累计获配金额居市场前列。

       展望下半年整体投资机会,基金经理在半年报中表示,下半年仍将坚持性价比的投资策略,不主动预测市场的风格,市场极度乐观的情况下减少权益仓位,等待市场悲观的情况下增配的机会。配置的行业偏向于医药、电子、银行、房地产,开始布局建筑建材、汽车、油服、轻工等估值处于低位,业务运行稳定、市场预期极低的行业,回避食品饮料、养殖等市场价格已经达到最乐观预期的版块。同时也投资于回购、科创板打新等品种,以增强收益。

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