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债基冠军又一力作,鹏华永融一年定开债大年初七首发

时间:2019-01-30 14:52:00来源:未知作者:付广玲
        过去一年来,债市的春暖花开使得债券基金成为全市场上的“宠儿”。当前,基于对债市持续回暖的判断,债基发行继续发力。记者获悉,不少基金公司已经开始新春的产品布局,力争获得新年“开门红”。其中,由2018年度债基冠军基金经理刘涛执掌的又一力作——鹏华永融一年定开债(006958)将于春节后首个工作日,即2月11日起正式发行,该基金依托定期开放的产品设计和公司强劲的固收投研实力,有望成为投资者把握债市行情的新“利器”。

        作为鹏华固收团队打造的又一重磅新品,鹏华永融一年定期开放债券(006958)的拟任基金经理为2018年度债基冠军刘涛。据记者了解,刘涛在固收投资领域拥有丰富的经验和优异的业绩表现。据银河证券数据,截至2018年12月28日,刘涛管理的鹏华丰融一年定开债(000345)自成立以来总回报51.71%,年化回报8.50%;2018年凭借16.79%的年内回报,成功问鼎当年度债基冠军;过去3年凭借25.97%的回报,稳坐同期同类排名首位;其管理的鹏华普天债券A(160602)2018年度凭借7.72%的投资回报,跻身同类排名前1/3。据了解,刘涛在固收领域的研究功底扎实,对信用风险分析、宏观利率研究等具有多年的研究积累和深入把握能力,曾带领信用团队有效控制了公司持仓债券的信用风险。

        对于2019年的债市展望,刘涛表示,2019年整体收益表现可能不及2018年,需重点关注地方债发行量、经济通胀及美联储加息的节奏等因素,考虑更加灵活运用杠杆策略,严格把握个券的久期管理。

        鹏华永融一年定开债(006958)作为一款纯债基金,主要投资于具有良好流动性的债券,并且债券的投资比例不低于80%,产品的开放期及前后一个月内可不受此比例限制,不投资于股票、权证、可转债、可交债等权益资产,投资更为稳健。同时,“封闭管理+定期开放”的运作方式可以有效降低日常申购、赎回给基金带来的流动性冲击。由于封闭期基金规模保持稳定,投资组合可以维持相对较高的杠杆比率,力争满足投资者定期资金稳健增值的需求。此外,若投资者持有鹏华永融一年定开债满30天,赎回费则为0元,投资成本较普通产品明显降低。

        事实上,从过往业绩来看,定开式债基“期间封闭”这一特性有助于提高整体收益率水平,通常情况下能够取得比同类别普通开放式债基更高的收益机会。据银河证券数据,截至2019年1月11日,定开型纯债基金过去1年、过去3年、过去5年整体收益表现分别为7.15%、11.84%、39.44%,均超过同期开放式纯债基金的5.85%、10.71%、35.75%。而定开型普通债基过去1年和3年分别以5.67%和9.60%的收益水平,整体表现好于同期开放型普通债券被基金的2.91%和7.13%。

        实力强劲的固收投研团队也为每一只基金产品提供坚实的后盾。在团队建设方面,鹏华固收团队自2003年组建以来已历经16年的市场磨砺,目前团队成员超50人,其中15位核心投资成员的从业时间均超过9年,并组建15人的“高配”信用研究团队,信用研究行业覆盖全面,风控意识强。在投研理念方面,团队始终坚守“理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值”的理念,建立了完善的固收产品线,涵盖纯债基金、一级债基、二级债基、可转债、场内外货币基金等多只公募基金产品。鹏华基金凭借扎实的债券投研实力及债券承销、交易、存续期管理、业务创新等方面的突出表现,近期荣获由深交所颁发的“2018年度优秀债券投资交易机构”。

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