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那些年,巴菲特卖过的股票

时间:2022-09-09 08:03:04来源:老虎证券作者:

巴菲特又减持比亚迪了,根据港交所文件显示,巴菲特第一次减持是在8月24日,在平均价格277.1港元卖出了133万股。这次是在9月1日卖出了171.6万股,平均价格262.7港元。

来源:Wind

仔细看,9月1日比亚迪股价最高都没到262.7港元,可见是有个大好人在大宗交易以更高的价格接盘了。

不过,别以为巴菲特仅仅减持了这300多万股,其实还有多次减持的细节没有披露,从巴菲特持有比亚迪股份的总数来看,从8月11日的2.25亿股下降到2.07亿股,也就是说巴菲特已经在大众不知不觉的情况下,减持了将近1500万股。

但是要问到巴菲特为什么减持比亚迪?还会不会有更大的减持?最终的答案可能要等到明年伯克希尔哈撒韦股东大会才知道了。不过今天我们可以来看看,那些年被巴菲特卖出的股票后面怎样了。

首先对于国内投资者最熟悉的一次——中国石油股份,在2003年非典时期,市场低迷,巴菲特在当年4月份连续7次买入中石油,甚至买成了中石油第二大股东。然后在2007年7月开始卖出,直到2007年10月全部清仓,大赚超过3倍。也是在巴菲特清仓不久后,中石油股价开始大跌。

来源:Wind

但是巴菲特的卖出并不是每次都这么精准,更直白点说,巴菲特的卖出很少这么精准。

例如在2020年疫情刚爆发的时候,美股从2月中下旬开始暴跌,巴菲特在2月底抄底达美航空,并且还在3月中旬的一次雅虎财经采访中表示不会出售航空股。但是在4月初,巴菲特就砍仓了达美航空。

来源:Tradingview

股神持有三十多天,喜得一个腰斩,更尴尬的是,砍仓之后,在6月第一周达美航空就反弹超过35%。

常在河边走,哪有不湿鞋。长期持有之后逃顶是有的,止损割在地板上也是有的,不过这些都不是常态,更多时候是卖在半山腰。

例如宝洁,巴菲特从2005年开始大幅增持宝洁,2015年大幅减持,持有10年之久,赚了80%左右,看起来还不错。但是巴菲特卖出后的七年,宝洁股价上涨超过120%。

来源:Tradingview

巴菲特在沃尔玛上的投资也出现了同样的情况,股神从2005年底大幅增持,2016年大幅减持。持有期间,沃尔玛股价上涨超过70%,但是在卖出之后,沃尔玛股价上涨超过147%。

来源:Tradingview

看了这些案例,我们要以一颗平常心看待巴菲特的操作,股神也是人,我们平凡人犯的错误,他一个也不少。不过我们最好从价投的思维理解巴菲特的操作,巴菲特的关注点很可能不是某只单一的股票,而是不断在市场中寻找安全边际和未来预期收益率双高的投资机会。如果他认为其他股票能获得更好收益率,自然也就挪仓过去了。

例如刚才说到卖出宝洁和沃尔玛的例子,都是在2015年和2016年,而巴菲特在2016年开始建仓苹果并2017年大幅加仓。苹果股价从2016年的最低到2022年最高,上涨超过700%,股神从中获得的收益率自然也不差。

来源:Tradingview

巴菲特的投资固然值得参考,不过我们也要理性看待。那么,你又是怎么看待巴菲特卖出比亚迪呢?

$比亚迪股份(01211)$ $达美航空(DAL)$ $伯克希尔(BRK.A)$

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