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北京燃气蓝天(6828):公司发盈喜 投资前景可期

时间:2019-03-14 15:54:55来源:未知作者:陈志信

北京燃气蓝天(06828)近日发盈喜,料截至去年12月底止全年淨溢利将按年增加,主要由于集团天然气业务带来收益及毛利增加,应佔联营公司溢利增加,以及议价收购一间联营公司之收益。

据国家发改委公布,2018年天然气表观消费量2803亿立方米,同比增长18.1%。近年在国家开始推进保卫蓝天,煤改气等环保政策的环境下,天然气消费快速增长,「十三五规划」计划天然气在一次能源消费佔比于2020年达到10%,而目前仅为7%左右,距离世界的平均水平也仍有不小的差距,相信未来随着天然气佔一次能源的比重逐步提高,消费亦势必持续提升。

在香港市场,目前涉及LNG全产业链全面发展的上市公司唯有北京燃气蓝天,集团已多方布局上游气源、中游贸易和物流以及下游销售终端。

现阶段国内LNG上游资源短缺,所以拥有上游资源的企业有发展优势,集团现持有中石油京唐LNG接收站29%股权及中石油海口LNG接收站10%,又分销来自中海油宁波接收站及中石化董家口接收站的LNG,能借着上游资源的优势,保证更低价格,以及以稳定的气源供应争取复盖更多终端的客户。下游方面,集团持续收购优质城市燃气项目、扩大终端使用者市场,除了自2017年逐步并入的五个城市燃气项目外,大股东北京燃气也正在注入广西藤县的城市燃气项目,广西藤县钛制品原料储量全国第二,这一燃气项目主要向区内工业园、住宅用户及商业用户分销天然气,并且已与地方政府订立特许经营协议,获得30年独家特许经营权,相信将成为北京燃气蓝天未来主要的增长点之一。

美资大行花旗早前的研究报告就看好北燃蓝天的前景,首予其「买入」评级。花旗料北燃蓝天获大股东北京燃气大力支持,可对北燃蓝天注入优质资产,预测2019至2020年集团将完成至少5个併购项目。同时又预计,燃气蓝天2018至2020年快速扩张,每股盈利年均複合增长60%,主要由于其持有29%股权之中石油京唐液化天然气接收站的盈利贡献,估值具吸引力。

北燃蓝天年初迄今股价已升逾三成,而在成为深港通标的后,越来越多的国内投资者透过港股通渠道持有集团股票,截至3月13日的统计数据显示,目前持股比例已上升至 3.62%左右,明显高于同业公司,显示北燃蓝天深受「北水」青睐,预计集团将公布的2018财年业绩报告会成为一个正面的催化剂,进一步刺激北燃蓝天股价表现。

 

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