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工银瑞信长跑实力股债双优 旗下12只基金荣登晨星业绩榜

时间:2021-04-03 19:35:42来源:未知作者:付广玲

A股市场发展多年来,经历了多次的起起落落,公募基金能够参与其中并在多轮的牛熊转换中获得较好业绩实属不易。其中,工银瑞信基金公司凭借股债双优的投资实力,在投资长跑中提交了一份亮眼的业绩答卷。日,晨星中国公布的公募基金1年、3年、5年及10年业绩排行榜显示,截至2021年3月31日,工银瑞信旗下12只基金、总计22次荣登同类基金业绩TOP10榜单,更有2只基金5年业绩排行冠军。

众所周知,基金的长期业绩是检验基金基金经理实力的重要指标,而亮眼的长期业绩背后更是少不了实力的投研团队和专业的投研体系。作为银行系旗舰基金公司,工银瑞信秉承股东稳健经营理念,以实力践行公司“稳健创造持久财富”品牌理念,长期为投资人创造了持续稳健投资回报。

股债产品全面开花

精耕细作炼就不俗实力

作为国内首家银行系基金公司,工银瑞信成立16年来历经岁月和多轮牛熊的洗礼,以专业的投资能力为投资者带来了长期稳健的回报,旗下多只基金收获了不俗的长期业绩。本次晨星中国基金业绩榜单中,工银瑞信基金更是表现亮眼,股债产品全面开花,主动权益类、固收类及被动指数类等不同类型的基金十年、五年、三年和一年的不同时间维度中均有上榜,凸显不断完善的多元投资格局和优秀的投资长跑能力。

总体来看,截至2021年3月底,工银瑞信旗下共有12只基金、总计22次荣登晨星中国基金业绩榜,分别为工银战略转型A、工银文体产业、工银前沿医疗A、工银养老产业、工银医疗保健、工银物流产业、工银新金融、工银沪港深A、工银互联网加、工银灵活配置A、工银四季收益债券(LOF)、工银深证红利ETF。这12只基金分别由杜洋、袁芳、赵蓓、谭冬寒、张宇帆、鄢耀、何秀红、赵栩等11位基金经理管理,充分展示了工银瑞信强大的投研团队整体实力。

具体来看,主动权益类基金中,工银战略转型A连登3榜,在晨星5年期、3年期、1年期的基金业绩排行榜中位居第1、第6和第7名,其过去5年的年化回报高达30.95%,在312只普通股票基金排第一;过去3年以36.38%的年化回报,在412只普通股票基金中位列第6;过去1年的回报为112.09%,在629只普通股票基金中排第7。工银文体产业A也是同时荣登3年期5年期榜单的长跑明星,最5年、3年的年化回报分别达到28.98%和 34.20%。此外,最3年工银物流产业、工银新金融也分别获得了36.00%和34.03%的年化回报,亦跻身晨星3年期业绩排行榜。

而在主动权益类的细分行业基金方面,重点投资医药行业的工银前沿医疗A,工银养老产业、工银医疗保健均以不俗的中长期业绩,在晨星5年及3年排行榜中位居前10,其中工银前沿医疗A以32.44%的年化回报在5年期业绩排名中拔得头筹,展现了卓越的医药主题投资优势。投资于A、H两地的工银沪港深A同样有着出色的长期表现,以6.53% 的年化回报在晨星香港股票基金3年期排行榜中排名第4,过去1年以35.94%的回报在1年期业绩榜中排第8名。此外,工银互联网加也同时入围晨星科技、传媒及通讯行业3年期、1年期榜单,其过去3年年化回报达到18.85%。

固收类基金方面,工银瑞信也同样表现亮眼,旗下的工银四季收益债券(LOF)凭借着6.78%的年化回报,荣登晨星10年期同类基金业绩排行榜第5名,而之前该基金也曾获晨星年度债券型基金提名奖。

在指数基金领域,工银深证红利ETF也以10.27%的年化回报荣登晨星10年普通股票基金业绩榜。工银深证红利ETF成立于2010年11月,是市场上独家跟踪深证红利指数的被动产品,其出众表现与深证红利指数密不可分。在Smart Beta策略中,红利策略逐渐发展成为备受认可的主流品种,目前国内红利类指数主要有深证红利、上证红利、中证红利等,其中深证红利指数整体表现最优。工银深证红利ETF(159905)凭借业绩、年化跟踪误差、日均偏离度、产品规模及规模增速等卓越表现,曾获每日经济新闻、天相投顾评选的“中国金鼎奖2019最佳爆款产品”奖。

深化投研体系显成效

老帅新将闪耀长跑明星云集

股债双优的背后,离不开工银瑞信稳定而强大的投研团队。公司秉承“以人为本”的人才理念,不断完善激励机制,为人才提供充分发展空间,投研核心队伍保持稳定,为持续稳定的业绩奠定了良好的基础。公司通过全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队,投资人员均司龄5年以上,显著高于行业均水。得益于投研体系的持续优化和人才队伍建设,工银瑞信旗下长跑健将云集,群星闪耀,公司投研团队整体呈现出四大特点:投研老将经验丰富,长跑能力突出,人才内部培养机制完善,王牌老将、中生代、新生代梯队建设齐备,明星人才辈出且团队稳定极高。

权益投资方面,两年的震荡分化行情中不断表现出了良好的抗风险能力,业绩持续领先,涌现了袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、张宇帆、鄢耀等9位长跑明星入围本次晨星3年期、5年期业绩榜,其中袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒管理的产品同时入围两个榜单,杜洋、赵蓓更荣登同类业绩榜首。除此次上榜明星外,工银瑞信还拥有王筱苓、何肖颉、王君正等绩优长跑名将。值得注意的是,这些长跑明星中的绝大多数均是工银瑞信内部自主培养成长,其中杜洋、鄢耀、张宇帆、赵蓓、王筱苓、何肖颉、王君正司龄均在10年以上。

固收投资方面,本次入围晨星普通债券型基金10年业绩榜的基金经理何秀红,其管理的工银四季收益不仅本次荣登同类10年业绩榜单第5位,此前亦曾获得晨星年度基金奖提名,而日前揭晓的晨星2021年度基金奖榜单,何秀红管理的工银产业债券获得积极债券型基金提名奖,同类457只产品仅2只入围。事实上,在固收投资领域积累了长期领先优势的工银瑞信拥有业界顶尖的王牌固收团队,除了本次获奖的何秀红外,还拥有副总经理杜海涛、固收投资总监欧阳凯、养老金投资中心总监李剑峰等四位大咖级王牌老将,同时中生代明星魏欣、新秀张洋等人才辈出。领军人物杜海涛是曾8获金牛奖,是“金牛奖15周年杰出基金经理”、“公募20年‘金基金’最佳投资回报基金经理”等业内权威殊荣的获得者。欧阳凯也是6获金牛奖的固收+顶流明星基金经理,其管理的工银双利债券曾2次获评晨星年度债券型基金

持续优胜的长期业绩表现,更离不开公司先进的投研理念、专业的投研体系及优秀的风险控制能力。成立16年以来,工银瑞信始终践行“稳健创造持久财富”的品牌理念,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,不仅形成了重合规、重稳健、重长期的投资观,5年来更稳步推进“投研提升工程”,提升硬核实力。公司通过强化研究和资产精选、完善投研决策机制、加强组合精细化管理、丰富投资策略,实现了投研管理机制的持续优化。基于业务特点和投资团队成员能力综合评估分析,设立了15个能力中心和4大研究板块,形成了涵盖宏观、策略、各个产业等不同研究领域,通过精细化分工合作提升投研整体战斗力,为持续夯实业绩长期增长奠定了坚实基础。

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