新股发售 | 九方财富今起招股，入场费9484.69港元

2月28日消息，九方财富发布公告，将于2月28日-3月3日招股，公司拟发行约5961.85万股股份，其中公开发售596.2万股，国际发售约5365.65万股，每股发行价16.98-18.78港元，每手500股，预期将于3月10日上市。申购阶梯：

每手500股，入场费9484.69港元。

乙组门槛为30万股，申购所需资金约5690818.89港元。

九方财富是中国的在线投资决策解决方案提供商，专注于在线投资者内容服务市场提供教育服务及金融信息软件服务。公司提供在线投资者内容服务，包括在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务，帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资决策。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总订单金额人民币20.01亿元及市场份额5.9%计，公司是中国第二大在线投资决策解决方案提供商；按2021年公司在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额人民币13.9亿元及市场份额11.2%计，是中国最大的在线投资者内容服务提供商。招股书显示，九方财富从在线高端投教服务、在线财商教育服务和金融信息软件服务产生收益，但其收益主要来自在线高端投教服务，即通过手机版及PC版APP九方智投提供服务。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年10月31日止十个月，在线高端投教服务的总订单金额分别为人民币4.13亿元、人民币10.26亿元、人民币13.73亿元、人民币10.43亿元及人民币9.03亿元。

财务状况方面，公司2019-2021年及2022年前十个月，收益分别约为人民币2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元及15.46亿元，2019-2021年的复合增长率达130%。同期净利润分别为人民币-5784万元，8668.2万元、2.32亿元和3.48亿元。行业方面，近年来我国个人可投资金融资产快速成长且蓬勃发展，投资者已开始将其投资组合多元化，而不仅仅倚赖现金和存款，以赚取较高回报率，令金融投资服务的开支增加。长远而言，考虑到个人财富管理对金融教育及内容服务的需求增加、金融信息软件服务的知识水平不断提升等驱动因素，在线投资决策解决方案市场有望保持上行增长，至2026年达到人民币872亿元，由2021年起复合年增长率为20.7%。基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购总金额4400万美元（约3.45亿港元）可购买的相关数目的发售股份。基石投资者包括境外资产配置和投资平台新华，中国飞鹤控股股东Garland Glory，Orchid Asia CIL，Duke King及和邦集团。筹资用途方面，公司所得款项净额约9.62亿港元（假设超额配售权未获行使，以发行价中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约20%将用于提高内容制作能力；约30%将用于提升公司流量池；约30%将用于改善技术能力；约10%将用于以收购形式投资于具备专业内容制作能力与高增长潜力的外部KOL或外部MCN；约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。