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腾讯减持京东,谁是受益的一方?

时间:2021-12-24 08:05:44来源:老虎证券作者:

盘前观察

美股盘前上涨。先简单说马斯克的减持,昨天等来了补传的第二份Form 4,和周三出售的两份Form 4文件。周二周三马斯克都出售了934,091股,看来马斯克还没有卖完——没卖完就靠一句话也能拉7.5%,特斯拉依然是美股最强大的信仰。

》》》盘前:大批经济数据来袭!美股指期货温和上涨

腾讯减持京东

这件事公布以后,港股的表现是腾讯涨4%,京东跌7%。我不觉得腾讯该涨,我觉得京东美股会跌更多。很多人看到腾讯减持京东的新闻,首先就去看金额,其实最应该考虑的是时间。下表是腾讯过去几年宣布派息的时间和金额汇总。

12月13日的时候,腾讯就发布公告称会发布期中派息的决议,这就打破了腾讯期末派息的惯例,这是第一个反常。其次,这次派息的规模远远高于正常年份派息的金额,超过10倍,这是第二个反常。如果把这两个反常联系在一起看,就会觉得这次派息带有很强的急迫性,不像是一个正常派息。用英文说,不像是Dividend,更像是Divestment。

根据京东最新的年报,Huang River(腾讯)持有京东普通股527,207,099,持股比例为16.9%。这次减持了457,326,671股,减持过后Huang River(腾讯)的持股比例将下降至2.2%。

对于京东来说,腾讯将所持股份通过派息发给股东,负面影响非常明显(京东到现在也没有对外出宣传稿)。根据京东掌门人2018年的说法,“微信的作用对我们十分重要。到目前为止,在所有新获取的顾客中,微信给我们带来的新增顾客达到了1/4”。腾讯和京东目前还存在战略合作关系,腾讯给京东提供微信的1级2级流量入口,但是这个协议即将在2022年5月27日到期。估计到期之后,两者将不会续约,京东未来将失去腾讯的流量支持。

对于腾讯来说也不是好事情。在中国互联网阿里腾讯的圈地运动中,京东一直是腾讯在电商领域对抗阿里的排头兵。今天被迫进行Divestment,更像是腾讯生态圈的瓦解。要不就自己搞(电商),要不就只能少量持股,这可能是未来两大巨头的方向。这个时候该做的一件工作,就是把腾讯阿里旗下,持股超过15%甚至是10%的公司,都梳理一下。

对于其它中概股/中国互联网企业,特别是两大巨头鼎力支持的企业,可能会面临跟京东同样的问题。利用巨头提供流量迅速打败对手的时代,将会一去不复返,大家将回归到自力更生的年代,这从长期来看是一件好事情。在美国,你听不到苹果或者谷歌给自己投资的公司提供流量,因为这涉及到了垄断问题。

巨头生态圈缩小,巨头下的企业将失去流量支持,科技公司将回到同一起跑线竞争,这将是未来的常态。

公司新闻

腾讯(TCEHY) & 京东(JD):腾讯向股东派发京东港股。派息后腾讯将不再是京东第一大股东,刘炽平将卸任京东董事。

名创优品(MNSO):Bloomberg:名创优品考虑2022年在香港上市。

阿里巴巴(BABA):阿里云发布关于开源社区Apache Log4j2漏洞情况的说明。阿里云表示早期未意识到漏洞情况的严重性,将加强漏洞管理。

百度(BIDU):知情人士表示,百度教育、游戏等业务有小规模调整。百度MEG移动生态事业群组的游戏部门有人员调整情况,属正常业务运营调整,非传闻中大面积裁员。此前有报道称百度将从游戏部门裁员逾100人。

百度(BIDU):百度营销发布星光计划,推出三大举措。同时,百度营销在元宇宙等未来场景上进行布局。

开心汽车(KXIN):此前该公司达成1万辆定制电动卡车订单。

其它

全球确诊277,248,105(+712,020)例,死亡5,379,859(+6,742)例。

美国确诊51,546,004(+168,409)例,死亡812,069(+1,349)例。

纽约州确诊3,035,474(+28,924)例,死亡58,796(+57)例。

浙江消保委约谈淘宝、京东等平台,针对平台主播直播不合规等现象。

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