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缺芯危机下特斯拉产量缘何能逆势大增?

时间:2022-01-04 07:28:44来源:老虎证券作者:

盘前观察

》》》盘前:大涨7%!“缺芯”也阻挡不了特斯拉

特斯拉第4季度交付量及2022年展望

新年伊始,特斯拉公布了第4季度交付量,两个字形容——“恐怖”。特斯拉第4季季度交付超过30万辆,全年交付93万辆。作为对比,中概电动三小强也公布了第4季度交付量,3家共交付4万辆。我曾经做个一个比喻,特斯拉就是手机行业中的苹果(利润高,单一品牌市场占有率高),而众多国产电动车就像众多安卓手机品牌(利润低,厮杀激烈)。

下两图是特斯拉季度和年度交付量的历史统计。

千万别小看特斯拉2021年的创纪录交付量——过去一年全球汽车产业都因为“缺芯”困扰,纷纷降低产量。有数据显示,2021年汽车产量比2019年降低15%(IHS Markit),比2020年低1%。但特斯拉丝毫不受影响,产能交付量均大幅增长。

究竟有什么原因,让特斯拉可以把“缺芯”的影响降到最小?

1,特斯拉本身的科技元素。传统的汽车厂商会找合作伙伴寻找芯片,自己很少参与到芯片设计中去,但是特斯拉自己却亲历亲为,插手于芯片设计中。特斯拉在2季度中,曾经描述过自己怎么应对芯片短缺问题——“Our electrical and firmware engineering teams remain hard at work designing, developing and validating 19 new variants of controllers in response to ongoing semiconductor shortages”。缺芯怎么办?那就通过改设计让其它芯片发挥功效。有咨询公司对Model 3分解后就发现,特斯拉能够让一组半导体发挥多个芯片所实现的功能。

2,特斯拉和芯片厂直接建立联系,芯片厂也更愿意协助特斯拉。因为特斯拉喜欢自己参与芯片设计中(就像特斯拉也参与电池设计中),所以很自然特斯拉就和芯片厂建立了直接联系。传统车企(福特,通用汽车)目前也效仿特斯拉和芯片厂直接建立联系。对于半导体厂来说,特斯拉本身的用量并不多,但特斯拉却是汽车行业最耀眼的明星,自然而然大家都愿意优先给特斯拉供货。就像半导体公司都不敢得罪苹果,他们同样也不想得罪特斯拉。

3,特斯拉的用户忠诚度高。要说特斯拉完全不缺芯也不可能,但是特斯拉采取了灵活措施,比方说先把缺少USB接口的车交付给用户,等芯片到了以后再让用户把车开回去装上。能让客户接受不完全的电动车,这要归功于用户的忠诚度。

说完了特斯拉过去的成就,那么2022年特斯拉会有什么值得期待的事情?——成长股一定要有想象空间。

1,4680电池。去年10月份的时候,松下表示4680电池已经生产成功,会在3月试生产。4680电池被特斯拉寄予厚望,电池成本能降低50%。如果4680电池能顺利进入特斯拉,哪怕是一部分电动车,那么特斯拉的想象空间又将被打开。

2,德国工厂和德州工厂。特斯拉在亚洲下注的工厂是上海工厂非常成功 ,但是特斯拉在欧洲的下注德国工厂却不顺利,因为政府的审批问题。如果今年德国工厂能开张并生产,那么对特斯拉欧洲的布局将是重要的一笔,反正德国的政府官员是保证了Model Y在今年会生产下线,就看德国的政府是否靠谱了。德州工厂也是同样的问题,等特斯拉3家工厂(上海,德国,德州)都建好以后,大家就可以横向比较一下中美欧三地,到底谁是制造业的未来。

3,新品和新服务。特斯拉的两个卡车(Cybertruck和Semi),都因为各种问题没有在2020年出现,今年至少应该有一个开车会落地,其次值得期待的就是特斯拉的FSD无人驾驶和汽车保险业务。

总之,特斯拉的2022年依然充满各种期待。同样让人期待的,就是马斯克预言2022年全球出现衰退,是否会到来。

公司新闻

特斯拉(TSLA):4季度交付308,600辆汽车,好于预期263,026辆。4季度累计交付308,600辆,同比增长70%,环比增长30%。2021年全年总交付93.6万辆,同比2020年增长87%。

蔚来(NIO):12月交付10,489辆汽车,同比增长49.7%。4季度累计交付25,034辆,同比增长44.3%。2021年全年总交付91,429辆,同比2020年增长109.1%。

理想汽车(LI):12月交付14,087辆汽车,同比增长130%。4季度累计交付35,221辆,环比增长40.2%,同比增长143.5%。2021年全年总交付90,491辆,同比2020年增长177.4%。

小鹏汽车(XPEV):12月交付16,000辆汽车,同比增长181%。4季度累计交付41,751辆,环比增长63%,同比增长222%。2021年全年总交付98,155辆,为2020年的3.6倍。

比亚迪(BYDDY):12月汽车销量9.9112万辆,同比增长76%。新能源汽车销量9.3945万辆。

AT&T(T) & Verizon(VZ):发表联合声明拒绝延迟推迟新的5G服务请求。此前航空公司及美国交通部官员呼吁2家电信公司延迟推迟新的5G服务,称5G信号或损害航空安全。

携程(TCOM):元旦假期周边游门票订单较2020年增长238%。2022年元旦假期省内游订单占比近6成,2020年该数值为近5成。元旦周边游中,2022年门票订单较2020年增长238%,酒店订单较2020年增长70%。

其它

全球确诊290,236,007(+1,458,587)例,死亡5,445,274(+6,172)例。

美国确诊55,114,128(+405,470)例,死亡826,065(+1,254)例。

纽约州确诊3,552,059(+62,526)例,死亡59,682(+83)例。

据FlightAware数据,过去10天有14万美国航班被取消,1月2日当天约1,956个航班被取消,870个航班被延迟。

OPEC预计2022年1季度原油供应过剩140万桶/日,较此前预测下调约25%。

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