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索尼:元宇宙炒的不是概念,是实力!

时间:2022-01-07 14:47:51来源:老虎证券作者:

这几天最大的感受就是,没有地方可去,没有逻辑,美联储坚持鹰派作风让这个市场异常敏感。空仓小伙伴观察了一段时间更加耐得住性子,满仓小伙伴早就躺平;短线投机者小资金试了几把,发现成功率一般;最惨的中概股投资者可能打算在现实中另谋出路?

二线科技股还在调整中继,并没有止跌迹象。一线大科技股终于开始跌了,随即带领大盘开始调整。道指研究不深,习惯了成长股的涨涨跌跌,也不会侧目那些银行股、公共事业以及能源股。更重要的是,如果加息预期持续升温,没有一个地方是安全的。

资金无处可去,不妨学学大A,炒炒妖股,炒炒八字没一撇的“元宇宙”。当然,美股的元宇宙公司还是相对靠谱的,至少比那些连个3A游戏都做不出来的国内公司靠谱。

说到元宇宙,个人认为还是个5-10年的事,这两年可能零敲碎打出现一些个虚拟现实游戏、AR/VR产品,不过要打通整条产业链、创造人们理想中的元宇宙还尚需时日,毕竟这不是一两个企业就能完成的。

这两天全世界瞩目的CES展会上还是出了不少元宇宙概念的消费级终端产品。比如索尼在沉寂了五年之后发布了下一代PS VR2头显和配套手柄,松下子公司Shiftall推出轻量级6DoF C端VR头显MeganeX。同时,索尼CEO还宣布了 "Horizon(地平线)"系列的最新作品 "Horizon Call of the Mountain",该作品在全球范围内大受欢迎,是专为PlayStation VR2推出的游戏大作。

基于虚拟实现的可穿戴设备可以说是少有的、比较成熟的元宇宙概念产品了,比芯片性能的提升更有直观体验。在Oculus Quest 2之前,索尼的PS VR头显一直是最畅销的头显之一,总销量已经超过700万台。这次新发布的PS VR2带有升级头戴显示器以及VR2 Sense控制器,进一步提高视觉逼真度、头部和眼部追踪以及耳机内置的振动反馈,以实现更强的沉浸感,完全可以和$Meta Platforms(FB)$ 的Oculus Quest 2正面竞争。

唯一遗憾的是,PS VR2的量产可能因芯片短缺和供应链中断萌生不确定性,或许能解释当日发布会后索尼股价为何高开低走,但这丝毫不影响长期上涨趋势。

索尼在智能手机业务掉队之后正在重拾存在感,把其一贯的高质量的工业设计,以及在摄像头芯片的优势搬到了PS系列游戏机、电子产品和服务业务上。

目前索尼有六大业务板块,分别是游戏及网络服务业务(27.2%)、音乐业务(11.5%)、影视业务(11%)、电子产品及解决方案业务(24.6%)、影像及传感解决方案业务(11.7%)以及金融服务业务(15.5%)。第一感觉是六大业务收入占比均超过10%,非常均衡。近两年,索尼也在向以科技支撑的创意娱乐公司转型,游戏、音乐、影视业务的收入占比逼近50%。

索尼最新的第二财季财报中,总营收增长13%,净利润下降54%,各项业务在疫情期间保持了稳步增长。利润腰斩主要是PS4及周边设备的销量下降、自研游戏销售情况不好,自研游戏从第一财季的1050万份缩减到760万份。并且,据索尼官方称,PS5仍在亏本销售,原因是制定价格的战略失误。

具体来看:

1)电子业务表现尤为突出,索尼手机的销量大幅提升,加上电视、数码影像产品、音频产品在全球成功的产品组合策略以及汇率的积极影响,营业利润实现迅猛增长;
2)音乐、游戏和影视三大娱乐业务同样实现迅猛增长,主要得益于付费订阅和流媒体音乐收入持续提升、游戏硬件和内容销售火热、电影业务收入(票房及付费点播)增长以及由Crunchyroll收购带来的媒体网络销售的提高。PS5当季销量为330万台,相较前一季的220万台大幅增长,PS5累计销量也达到了1340万台,游戏销量也由第一财季的的6360万份猛增到了7640万份。

索尼是最早涉及VR的企业,十几年也一直致力于VR的突破。在一个月前的“索尼技术日”上,索尼公开了虚拟制作、机械手、沉浸感技术等八项黑科技 ,本届CES索尼又展示了像无人机、Mini LED电视、鹰眼的跟踪系统和虚拟球迷社区等前沿技术和设想。很多人觉得元宇宙不再是一个概念,不需要多长时间就可以实现。然而,技术底蕴或许需要更长时间积累才能厚积薄发。

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