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周末必读消息点评(11.14)

www.21jrr.com发布时间:2010-11-14 20:15文章来源:华讯财经投稿给我们

A: 关于上周五的暴跌原因之一——印花税将上调或改双边征收,财政部相关人士昨天已经辟谣。
点评:就从10月份的财政收入来看,未来一段时间我国还有足够的资本实施积极的财政政策。暴跌原因太多,也非常突然,印花税此时上调或双边征收的可能性并不大。国庆后个股上涨幅度平均在2成左右,却在2天内就完全跌去,符合牛市的慢涨快跌特征,虽然目前还不能确定这是一波大牛市(历来牛熊市都是从后往回看才确认),但大盘走强的支撑点——充沛的流动性还将存在。笔者更倾向于判定此次大跌是一次快速洗盘。

B:央行副行长马德伦表示,“池子”并非是一个物理化的概念,而是指向一系列的政策组合。“池子”既包括流入外汇的管理、外汇结汇的管理、结汇之后的人民币用途管理,也包括央行针对国际投资的状况,各项货币政策工具,存款准备金比率的调整也属于“池子”的一部分。
点评:所谓“池子”,为一系列政策组合,目的在于控制当前宽松的流动性。货币过多,直接推动通胀,直接推动资产价格泡沫。近日,政策上严格控制国外居民或机构购买国内商品房的数量,在一定程度上遏制了地产泡沫继续泛滥,但在另一方面,逼迫这些热钱流动股市,流入其他领域。至于国内投机性资金,农产品、玉石、邮票等诸多领域是一去处。而股市,近30万亿总市值,足以容纳过剩资金。

C:《电力工业“十二五”规划报告(预审稿)》已于10月底完成专家研讨,下一步将在修补后报批发布。相关人士透露,电力十二五规划将重点突出电力发展方式的转变,并主要围绕电源结构、电网建设和电力改革三大方向展开。其中,2012年西藏将实现联网,届时电力网络将覆盖全国,同时十二五末煤电的发电和装机比重都下降6%左右,清洁能源将进一步优化电源结构。
点评:目前,火电占据主导,而煤电之争总是前者更为强势,例如本次动力煤价格明显上扬,但电力企业却难以提价,因为一旦上调上网电价,电网公司必然将成本转移给下游,发电电价的提升直接推动通胀压力。未来,水电、核电、风电、太阳能发电的比重都将逐步提高,清洁能源目前最大劣势是没有太大成本优势,比如诸多光伏发电企业还将持续亏损几年,虽然财政给予大幅补贴。

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