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美股尾盘加速转跌,纳指跌超1%,热门中概跑赢

时间:2022-11-15 08:58:51来源:老虎证券作者:
摘要:①隔夜美股收跌,纳指跌超1%,中概股多上涨;②伯克希尔哈撒韦、高瓴等多公司披露三季度持仓;③欧洲天然气暴涨20%;④OPEC年内第五次下调石油需求预期,美油重挫。

海外市场

1、投资者权衡美联储政策走向美股收跌纳指跌超1%

美股周一收跌。市场继续评估美国通胀降温的迹象与美联储转变其激进货币政策立场的可能性。多家大型零售商将在本周公布财报。截止收盘,道琼斯指数跌0.63%,纳斯达克指数跌1.12%,标普500指数跌0.89%。

大型科技股多数下跌,微软、亚马逊跌超2%,Meta Platforms、苹果跌超1%,特斯拉跌2.6%,奈飞上涨3.15%。

医药、有色金属板块走高,Moderna涨超4%,辉瑞涨超3%,纽柯钢铁涨超2%。汽车制造、能源股跌幅居前,Lucid跌超5%,普拉格能源跌超3%,通用汽车跌超2%。

2、热门中概股多数上涨京东涨超3%

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.47%。满帮涨超9%,每日优鲜涨超6%,京东涨超3%,百度、唯品会涨超2%,小鹏汽车、哔哩哔哩涨超1%,网易、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。理想汽车跌超5%,蔚来跌超3%,爱奇艺跌超2%,微博、瑞幸咖啡跌超1%。

3、欧股周一收盘普涨德国DAX30指数涨0.62%

欧股主要指数周一收盘普涨,德国DAX30指数涨0.62%,法国CAC40指数涨0.22%,英国富时100指数涨0.92%,欧洲斯托克50指数涨0.49%。

4、周一美国WTI原油期货收跌3.5%

纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油期货价格下跌3.09美元,跌幅为3.5%,收于每桶85.87美元。上周五该期货上涨2.9%。石油输出国组织(OPEC)宣布下调2022年全球原油需求预期,令原油价格承压。

5、纽约黄金期货周一收高0.4% 创8月中旬以来新高

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨7.50美元,涨幅为0.4%,报收于每盎司1776.90美元,创8月16日以来的最高收盘价。

国际宏观

1、一份寒潮预告致使欧洲天然气暴涨20% 美国天然气也出现异动

当地时间周一,欧洲天然气期货价格大幅飙升,主要原因是天气预报显示气温将转冷。与此同时,来自欧洲最大天然气出口国挪威的供应减少也推动了价格的上涨。

数据显示,欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格暴涨20%。天气预报机构Maxar预计,在经历了长时间异常温暖的天气后,临近本周末,欧洲的某些地区将会变冷,柏林的气温预计将降至零度以下。这应该会迫使人们开始使用取暖器,从而提振天然气的需求。与此同时,美国天然气期货大幅异动,周一一度大涨8%。

2、二十国集团工商峰会呼吁团结合作推动全球复苏

为期两天的二十国集团工商峰会14日在印度尼西亚巴厘岛闭幕。与会各方呼吁国际社会展现团结合作精神,推动全球“共同复苏、强劲复苏”,并实现经济发展的包容性和可持续增长。

印尼总统佐科在闭幕式上说,世界正面临新冠疫情、粮食、能源和金融等多重危机,但危机总有解决之道。他呼吁大家保持乐观,共同推动全球复苏。

3、美联储二把手布雷纳德:短期内放慢加息步伐可能是合适的

当地时间周一午后,美联储副主席莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)出席媒体活动,成为又一位释放“美联储放慢加息步伐”信号的美联储官员。

本月初美联储祭出连续第四次75基点加息,联邦基金利率的区间已经达到3.75%-4%。随着预期中的峰值利率愈行愈近,恰逢上周CPI数据超预期回落,目前整个市场都在翘首期盼任何有关放慢加息速度,乃至停止加息的信号。

布雷纳德强调:“有可能在短期内放缓加息速度是合适的。但我认为真正需要强调的是,美联储已经做了很多工作,但接下来还有更多的事情等着去完成。”

4、OPEC年内第五次下调今年石油需求预期

继在10月月报中大幅下调全球石油需求预期后,OPEC在最新月报中再度强调,鉴于通胀高企、利率上行等宏观经济挑战,将自今年四月以来第五次下调今年石油需求预期,并且同步下调明年预期。

在11月14日周一公布的OPEC月报中,该组织表示,2022年全球石油需求预计将同比增加2.6%至255万桶/日,较上月预期减少10万桶/日,而明年的石油需求增长也被下调至224万桶/日,较上月预期减少10万桶/日。

5、全球最大浮动式风电场投产 为油气平台供电恐引发争议

当地时间周一,挪威国家石油公司(Equinor)发布公告称,被称为“全球最大浮动式风电场”的Hywind Tampen项目,首台机组已经于上周末实现发电。

在声明中,Equinor执行副总裁Geir Tungesvik一口气说了好多个“第一次”:“我很自豪Hywind Tampen项目开始投产,这是挪威第一个离岸浮动式风电农场,也是全球最大的一个,还是全球第一个为油气生产装置供电的风电农场。”

6、德国政府将前俄气子公司国有化 波兰政府也出手了

当地时间周一(11月14日),德国经济部表示,政府将持有前俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)德国子公司SEFE(Securing Energy for Europe GmbH,原名称Gazprom Germania)100%股份,并将其对该公司的贷款增至138亿欧元。

同一天,波兰政府也宣布,将接管Gazprom波兰子公司Europolgaz的资产,后者负责亚马尔-欧洲天然气管道在波兰境内的供气。

7、欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行将再次加息

欧洲央行副行长金多斯表示,欧洲央行将再次加息;通胀依旧太高了,高通胀预计将在一段时间内超过目标水平;迄今为止,通胀预期仍受控;欧洲央行的政策必须聚焦于减少对需求的支持;财政支持措施必须是暂时的而且要有针对性。

8、FTX崩盘后 比特币与美股相关性降至今年以来最低水平

FTX的突然崩盘令危机在加密货币领域中蔓延开来,并对加密货币与其他金融资产之间曾经存在的联系造成破坏,这意味着以比特币为首的加密货币对全球市场的影响力可能正在减弱。

数据显示,比特币上周累计下跌了23%,为去年6月以来的最大单月跌幅。同一时间内,标普500指数则上涨了5.9%。一项研究指出,二者之间的相关性已降至今年以来的最低水平。此外,比特币与纳斯达克指数之间的表现差距也达到了2020年以来的最大水平。

9、伦敦痛失欧洲最大股市桂冠 新王是巴黎

根据媒体编制的一项数据,以美元计算,目前法国股市总市值约为2.823万亿美元,超过2.821万亿美元左右的英国股市总市值。数据显示,在2016年英国脱欧公投以来,英法两国股市的市值差距从约1.5万亿美元一直缩小。

由于对经济增长的担忧拖累了英国资产、再加上中国疫情防控政策的调整提振了法国奢侈品股,英国将“欧洲最大股票市场”这一头衔拱手让给了法国。汇率变动也是部分原因。

俄乌局势

1、乌军总司令与美军参谋长联席会议主席通电话

乌克兰武装部队总司令扎卢日内当地时间14日在社交媒体发文称,他当天与美军参谋长联席会议主席马克·米利通了电话。扎卢日内称,乌克兰军方不会接受任何谈判、协议或妥协的决定。

2、俄乌冲突后首次 报道称土耳其政府正主持美俄两国秘密会谈

今日俄罗斯电视台(RT)网站14日援引《生意人报》消息称,14日当天,土耳其政府正在主持美俄两国的秘密会谈,而克里姆林宫发言人对这一说法表示既不会确认也不会否认。

俄媒称,14日,美俄双方代表在土耳其首都安卡拉举行了秘密会谈。消息人士称,俄方代表是俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金。美国白宫一名官员表示,美国中央情报局局长伯恩斯正在土耳其访问,他将向俄罗斯情报部门负责人传达有关一旦俄罗斯使用核武器可能造成的后果。

这次会谈是自俄乌冲突爆发以来,美俄两国高级别官员首次进行面对面会谈。

3、欧盟已向乌克兰提供了价值至少80亿欧元的军事装备

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当地时间14日透露,欧盟已向乌克兰提供了价值至少80亿欧元的武器和军事装备。

4、美国制裁与俄罗斯有联系的个人、组织和航空器

美国财政部公布新一轮制裁名单,制裁对象为与俄罗斯有联系的个人、组织机构和航空器。本轮制裁名单上有14人,包括参议员苏莱曼·克里莫夫的几名亲属。制裁对象还包括28家注册地为瑞士、俄罗斯、阿联酋、维尔京群岛和卢森堡的组织机构,以及8架航空器。

公司新闻

1、亚马逊据称也在酝酿万人裁员

多位知情人士透露,亚马逊计划在企业和技术部门裁员约1万人,预计最快在本周开始。若属实,对于这家全球最大的在线零售商来说,是有史以来规模最大的一次裁员。知情人士们表示,裁员主要集中在亚马逊的设备部门,包括语音助手Alexa。除此以外,零售和人力资源的部门也是裁员的重点目标。他们补充称,裁员的规模还没有最终敲定,如果保持在1万人,将占公司总员工数的3%。

2、亚马逊创始人贝索斯:计划在有生之年捐出大部分财富

亚马逊创始人杰夫·贝索斯在接受采访时表示,他计划在有生之年捐出自己的绝大部分财富,将其用于应对气候变化,并支持那些在社会和政治深度分歧面前,能让人类团结起来的人。贝索斯并未透露具体细节,这是他首次宣布计划捐出大部分资产。此前,贝索斯因没有签署“捐赠誓言”( The Giving Pledge)而遭到批评。捐赠誓言由比尔·盖茨和沃伦·巴菲特启动,成立于2010年,旨在鼓励全球富人将至少一半的净资产用于慈善事业,无论是在他们有生之年还是去世时。需要说明的是,捐赠誓言是公开的捐赠意向承诺,并非法律合同。

3、联邦快递:当商业环境允许 将召回暂时解雇的员工

联邦快递称,在美国部分市场实施暂时解雇员工的措施是为了应对当前商业环境对公司订单量造成了负面影响;一些符合条件的员工将获得永久调动机会,前往其他有招聘需求的市场;公司将继续评估商业化境,当商业环境允许的时候,召回暂时解雇的员工。

4、二季度清仓的“大空头”原型伯里重返市场

根据美国证券交易委员会(SEC)美东时间周一披露的13F文件,电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里掌管的对冲基金公司Scion Asset Management在三季度开始加仓了,公开的整体持仓规模上升至4130万美元。Scion再度加仓了GEO Group,Scion还新进了5个标的,分别为Qurate Retail集团、私人监狱公司CoreCivic、火箭制造商Aerojet Rocketdyne、Charter Communications和Liberty Latin America。

5、高瓴旗下HHLR三季度美股持仓披露 中概股与新能源是配置重点

北京时间11月15日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。

三季度,HHLR围绕中概股和新能源进行集中调整和配置,减持满帮等一级市场投资的公司,锁定收益;同时对传奇生物等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。HHLR前十大重仓股中,中概股占七席。此外,HHLR继续看好新能源,加仓大全新能源与晶科能源。

6、老虎环球基金Q3持仓:京东仍为第一重仓股 增持Alphabet、微软等

根据美国证券交易委员会披露,老虎环球基金递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。据统计,老虎环球基金第四季度持仓总市值达108.93亿美元,前十大持仓股市值占比约为64.64%。前五大重仓股是京东、微软、现在服务公司、Meta Platforms和SEA。从持仓比例变化来看,前五大买入标的是Datadog、Workday、Alphabet、Uber和微软;前五大卖出标的包括CrowdStrike、Nu Holdings、京东、和小鹏汽车。

7、消息称苹果目前不会在iPhone上大幅增加广告

据The Information报道,知情人士称,苹果并不寻求在iPhone上增加更多的广告,并对目前的收入增长感到满意。苹果于上月在App Store推出了两个新的广告位,即“Today”标签和在其他开发者的应用列表产品页面底部。苹果已经暂停了显示某些有争议的广告类别。苹果还因推出应用跟踪透明政策而受到广告业的批评,该政策削弱了第三方广告网络分享用户数据的权力。苹果公司高管对此予以否认,并称以客户隐私和用户体验为目标。

8、伯克希尔三季度建仓做多台积电增持西方石油、雪佛龙

13F报告显示,伯克希尔三季度建仓做多台积电、建材制造商Louisiana-Pacific(简称LP)、以及杰弗瑞(JEF);清仓Store Capital;增持西方石油、雪佛龙、RH、派拉蒙全球、以及Celaness;减持动视暴雪、纽银梅隆、克罗格、通用汽车等;重仓股包括苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、以及美国运通。

9、击溃FTX后要拯救币圈?赵长鹏称将设行业复苏基金 帮助陷入流动性危机项目

上周五,在币安放弃收购同行FTX后,面临数十亿美元资金缺口的FTX宣布申请破产保护。当天赵长鹏警告,FTX崩盘的影响还未全面显现,会有更多公司破产,币圈面临的类似2008年金融危机。

美东时间11月14日周一,币安CEO赵长鹏发推宣布:“为减少FTX进一步引发的连带负面影响,币安将设立一只行业复苏基金,帮助那些原本强劲但陷入流动性危机的项目。”

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