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英伟达迎来AI大机遇,阿里遭国内“群狼”围攻

时间:2023-02-24 17:04:38来源:老虎证券作者:

一、市场概览

2月23日,美股三大指数均收高,标普500指数结束此前连续四个交易日下跌的行情。市场聚焦英伟达的财报与美联储坚持加息以遏制通胀的前景。

2月23日期权市场总成交量39,627,636张合约。其中,看涨期权占比52%,看跌期权占比48%。

二、期权成交总量TOP10​​

个股期权交易量,特斯拉、英伟达、AMC院线排名前三。英伟达周四大涨超14%。财报显示,英伟达四季度及全年营业收入有所放缓,但数据中心(含AI)收入创纪录:四季度收入36.2亿美元,同比增长11%,全年收入增长41%,至历史新高150.1亿美元。

黄仁勋称“人工智能正处于一个转折点,它正在为从初创企业到大型企业的各个行业广泛采用做好准备。我们看到人们对生成式 AI 的多功能性和功能的兴趣越来越浓厚。”黄仁勋说,凭借在游戏和数据中心等领域的专业知识,随着AI服务需求的增长,英伟达正处于一个理想的位置,可以抓住机遇。

显然,期权投资者不想错过英伟达这波机遇。周四的短期交易量能提升,不过多空情绪相对平衡,短线搏杀的意味浓郁。

 

三、异动观察

异动方面,除特斯拉、苹果这样的传统豪强之外,AMC院线的异动大单居于榜首。​​AMC院线周四跌约0.5%,散户的“狂飙”没能延续,异动单突然放量,或是值得警惕的信号。

阿里巴巴方面,昨日盘前发布了2023年三季度财报(2022年10月-12月的业绩),实现营收2478亿人民币 ,同比增长近2%,而上一个季度营收同比增幅是3.2%,这也说明阿里巴巴的营收增幅在进一步放缓。阿里自己在财报中也直言不讳:天猫和淘宝的线上实物商品GMV是个位数负增长

虽然2022年中国社会零售总额增长几乎为零,但是实物商品网上零售额增长6.2%,也就是说具体到电商这一块,2022年中国的整体电商是增长的,没有增长的只是阿里巴巴,而增长的部分被其他平台抢走了。比如抖音电商,2022年抖音电商的GMV高达1.4万亿,同比大幅增长76%,净增长6145亿GMV,除此之外,快手和拼多多也在增长。这些“狼群”正在蚕食淘宝和天猫的市场份额。

从三季度财报来看,阿里巴巴目前的业务增长主要是依靠国外的商业、国内直营商业、菜鸟等三大部分。而国内的商业部分已经遭遇到太激烈的竞争,市场份额在不断被蚕食,现在贡献的营收同比下滑达到了9%,这是一个非常强烈的信号。

阿里巴巴周四美股跌0.65%,港股周五则跌超5%。随着京东推出“百亿补贴”,国内电商又开始卷上加卷了,阿里如何接招,如何开辟新的增长曲线,值得高度关注。

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