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4年14倍,数据库平台MongoDB有多牛?

时间:2021-09-07 00:38:23来源:老虎证券作者:

数据库平台公司$MongoDB Inc.(MDB)$ 公布了超预期的Q2财报后,股价一度飙升26%。数字化时代,MongoDB迎来加速发展期,上市至今的四年时间,股价从24美元一路涨至500美元,妥妥的大牛股。

随着大数据、云计算、5G等数字技术的发展,企业上云的需求以及对数据的依赖与日俱增。后疫情时代,各地的企业都意识到将软件和数据作为竞争优势的紧迫性。

4年20倍,MongoDB有多牛?

像$甲骨文(ORCL)$ 、$IBM(IBM)$ 、$微软(MSFT)$ 、$SAP SE(SAP)$ 等传统数据库巨头凭借技术优势在数据库领域一直处于领先地位,目前产品覆盖最广的是甲骨文,也是世界上使用最广泛的关系数据系统之一。

随着新的需求出现,企业对数据库的要求也在频繁更新,原有传统的关系型数据库似乎已经不能满足现阶段大多数企业更进一步的数字化转型的需求,不论是可扩展性还是开发友好性都略显不足,很多企业都花了大量的人力、物力、财力来维护这些复杂的架构,增加了很多不必要成本。

这样的背景之下,NewSQL、NoSQL以及云数据库纷纷涌现。

MongoDB作为新一代非关系型数据库,很好的抓住了企业痛点,推出了业界首创的应用程序数据平台,助力企业加速、简化对任何应用的数据构建方式。如今,从尖端的初创公司到大型成熟企业,世界上最先进的组织都在使用MongoDB来创建应用程序,成本远低于传统数据库。

相比于传统的数据库产品,MongoDB具有三大优势:1)首先,MongoDB数据可以帮助开发人员更快速地构建和演变其应用程序;2)其次,可扩展性极强,可以为客户提供更加灵活的业务部署;3)合规性、安全性强,公司在全球范围内支持相关的应用程序,也支持各个国家和地区最新出台的不同的合规性要求,包括数据本地化、隐私合规性等。

基于此,MongoDB的客户遍布100多个国家,包括我们熟知的ADP, Adobe、Cisco、EA、Epic Games, Expedia、福布斯等,还有汇丰、摩根士丹利、巴克莱等大型银行。

在NoSQL和云化的趋势下,传统关系型数据库厂商在持续失去份额,2016-2019年Oracle、IBM在数据管理市场中的份额分别下降了10%和3%,而MongoDB的份额,则由2015年不及0.2%的水平持续上升至2019年的0.8%,预计2021年市场份额在3%左右。MongoDB已经是全球排名第一的NoSQL数据库,也是业界最受欢迎的开源数据库之一。

财务表现

2022财年第二季度的总收入为1.987亿美元,同比增长44%;净亏损为7710万美元。公司有望在未来三年保持30%的年均复合收入增长。

公司主要的收入来源是订阅收入,占到总收入的95%以上,MongoDB Atlas是最核心的服务平台,Atlas订阅根据客户的数据量大小按月收费,具有非常高的灵活性,营收增速十分迅猛。自2017财年MongoDB Atlas发布以来,Atlas贡献的收入占比由当年的1%迅速上升至56%。

运营数据方面,MongoDB的采用率继续上升,公司客户持续增长。从公司网站的下载量来分析,网站的累计下载量超过了2亿次;截至2021年7月31日,公司拥有超过27500名MongoDB Atlas客户,直销客户占比上升。

此外,公司发布了乐观的Q3业绩指引,同时上调全年营收预期至8.05亿美元-8.11亿美元,高于之前的7.71亿美元-7.84亿美元的预期。

最后,目前公司市销率P/S47倍,远远高于美股SaaS行业平均14倍,即使考虑高成长性和行业竞争优势,MongoDB性价比依然不是很高,投资者谨慎介入为好。

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