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老虎点评:美国的通货膨胀什么时候能缓解?

时间:2021-11-23 02:51:25来源:老虎证券作者:

盘后小结

标普纳斯达克尾盘跳水,疫苗股大涨,比特币跌到$55,000。阿里巴巴季报后累计下跌15%,但看多的分析师们没有一个降级的。新东方今日逆势大涨5%,为何俞敏洪增持的是新东方在线却不是新东方?1,如果是教育政策有变化,那么今天中概所有教育股都应该涨(但是并没有);2,如果是在新东方现有的业务线进行拯救,那EDU比1797HK更值得拯救;3,如果新东方在线真的要转型成所谓的直播带货,也不用花2,500万港币增持股票——个人觉得俞敏洪不太适合带货,带货的主播共有的特色说话快,会很快精神植入。但俞敏洪说话更像是一个老师,对于“冲动型”消费没有太多帮助,只靠人格魅力要想变成李佳琪很困难。

美国的通货膨胀什么时候能缓解?

美国的港口依然拥挤,以加州长岛港口停泊的船来看,基本上没有太多改善,还是一大堆货轮没法卸货(下图)。根据Marine Exchange of Southern California的数据,现在两个港口有95艘船没法靠岸,64艘船正在卸货。最近高峰的时期有114艘船没法靠岸。但美国的供应链正在慢慢开始好转,最直接的指标就是从中国到美国西海岸的集装箱价格在下滑。现在的价格是高峰时期的2/3。美国的购物季刚到,但集装箱价格就已经跌去了1/3,最主要还是因为美国的零售商已经把货屯完了——最近的季报电话,零售商们纷纷表示库存充足。这一点和欧美的天然气公司类似,最恐慌的时候不是冬季,而是冬季之前天然气公司囤货的时候。美国天然气价格已经跌到了$4.7(高峰时期$6.5),从高点跌去25%。

集装箱的价格会进一步下降,港口的拥挤也会得到好转。如果集装箱和港口的情况得到进一步改善,也就意味着美国的通胀很快会得到遏制。原因也很简单,政府发的钱老百姓一旦花光(美国老百姓花钱,不管有钱没钱,都不会眨眼),老百姓自然就没法持续性购买了。购买力下降了,物价也就下降了,通胀也就改善了。从目前集装箱价格下降来看,美国老百姓基本上把政府发的钱用光了。

所以下一个问题又来了,当美国通胀得到好转的时候,也就是美国老百姓没钱花的时候,中国的出口怎么办?

大市(美东时间4:00 PM)

公司新闻

Zoom(ZM):3季度营收好于预期,客户总数增长18%,盘后跌1%。第3季度营收$10.51亿,去年同期$7.7720亿;每股收益$1.11,去年同期$0.99。

新氧(SY):董事长兼CEO提出私有化申请。董事会收到联合创始人Xing Jin递交的初步无约束性私有化收购提议,提议收购尚不为Xing Jin及其附属公司持有的流通股,建议收购价为每ADS$5.30。

百度(BIDU):与赛诺菲(SNY)达成协议。百度表示许可赛诺菲将其算法用于mRNA疫苗和药物开发。

辉瑞(PFE)& BioNTech(BNTX):新冠疫苗对青少年有效性高达100%。辉瑞-BioNTech公布了其新冠疫苗在12至15岁人群中的长期分析结果。其两剂型新冠疫苗(每剂30µg)在预防新冠肺炎感染方面的有效性达100%,这是在第二次接种后7天到4个多月的测量结果。

Target(TGT):将在感恩节期间关闭商店。Target宣布将不再在感恩节当天营业,这原本是疫情期间临时性举措,现在将成为永久性举措。

沃尔玛(WMT):携手初创公司DroneUp,将为部分美国客户提供无人机送货服务。

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