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鲍威尔连任毫无悬念,市场更关注他将有何暗示

时间:2022-01-12 07:44:48来源:老虎证券作者:

盘前观察

美股盘前上涨,ARK基金大幅减持京东,中概总持仓已经低于$2亿。

鲍威尔参议院听证会看点

鲍威尔今天将将在国会山出席参议院连任听证会,他的连任是毫无悬念的事情,资本市场更关注的是他说什么暗示什么。

首先我必须要澄清一点,现在去猜测美联储今年会升息几次的行为都是没有意义的事情。最近我看到很多美国大人物,纷纷笃定今年美联储会加息n次(包括昨天大嘴Dimon说美联储今年会加息5次以上)。这件事没有意义的地方在于,美联储包括鲍威尔自己都不清楚要加息几次,更别说其它人能估计准了。可以看看美联储过去3个月的说法变化得有多快,从2023年加息,到2022年年底加息,再到2022年3月加息,就知道现在就下判断今年加息n次,是没有意义的推测。鲍威尔现在也是摸着石头过河,他也不清楚加息之后经济或者市场会怎么变化。

我不觉得鲍威尔会激进加息,在于对他的多年观察以及个性的分析。他是一个非常容易屈服于“强权”的人,这里的“强权”可以指一个强势的总统,也可以指一个强势的市场。作为唯一没有PhD头衔的美联储主席,他并没有读书人的固执。如果加息之后市场不好,他会停;如果加息之后领导不高兴,他也会停。

今天鲍威尔做客国会山,理应是不会透露任何货币政策,他也会给自己做很多心理建设。但国会山的政客们,别的本事没有,说话的本事绝对一流,说不定绕着绕着就把鲍威尔内心的想法给绕出来了,今天的看点有

1,明天的CPI数据怎么样。鲍威尔是有权力提前一天看CPI数据,他一直坚持的一个观点,就是通货膨胀是暂时而不是长期的。如果明天CPI数据(12月份)开始出现了下降趋势,那么鲍威尔会不由自主继续说他认为通货膨胀是暂时的。如果明天CPI数据依然不好,那么他会说通胀压力是长期的。

2,是否缩表。有很多观点认为,上周一美联储会议纪要出来之后市场大跌,是因为美联储提到了缩表。不过美联储的会议纪要说缩表的时候,用的是“有的官员认为”,所以不能说美联储马上就把缩表提到了日程上。相信也会有国会议员,专门问缩表的问题。

3,是否会继续强化“三月加息”这个概念。除了美联储例行的FOMC会议之外,鲍威尔现在越来越重视FOMC会议之外的信息透露。“三月加息”这个概念从12月FOMC会议决议能看出,1月初公布的会议纪要就更加明确。鲍威尔会不会借着这次听证会,再次强调“三月加息”这个概念?除了“三月加息”之外,今年第二次加息是紧接三月,还是间隔一段时间再加息,也很关键(但我觉得鲍威尔还没想好)。

最后说一个和市场不太相关的看点,就是共和党怎么对待鲍威尔。虽然鲍威尔在两党人缘不错,也一定会拿到多数票获得连任,但还是会有政客会投他反对票。部分民主党认为鲍威尔对于大银行太友好,对环保不努力,这个没什么疑问,但是部分共和党会怎么反对鲍威尔就不太清楚了。鲍威尔本身是一名共和党,还是川普提拔的,所以共和党不太好反对鲍威尔。但是共和党又想借着这个机会,把美国的通胀和拜登联系起来骂骂拜登。所以共和党怎么在夹缝中找到一条路,既骂了拜登又没有把鲍威尔踩死,就是考验智慧到时候了。

大市(美东时间9:00 AM)公司新闻

BioNTech(BNTX):预计2022年新冠疫苗收入$130亿至$170亿。预计2021年新冠疫苗收入为$160亿至$170亿,截止12月中旬已出货26亿新冠疫苗,2022年有能力生产多达40亿剂。

默克(MRK):预计其新冠口服药molnupiravir对Omicron等变异株有效。molnupiravir获得了美国、英国、日本和印度等几个国家的授权。

默克(MRK):将在2022年大幅增加对中国的HPV疫苗供应量。默克表示,目前正在积极开展HPV疫苗相关临床试验,希望能覆盖更多年龄层和人群。

特斯拉(TSLA):去年12月特斯拉中国批发销量突破7万辆,环比增长34%。2021年特斯拉上海工厂交付484,130辆,同比增长235%。特斯拉2021年总交付量为93.6万,特斯拉中国占比达51.7%。

特斯拉(TSLA):与Talon Metals签署为期6年的7.5万吨镍供应合同。特斯拉选择金属公司Talon Metals在明州的Tamarack矿项目供应其在美国的第一批镍用于生产电池;特斯拉称Talon的流程相对环保。

Rivian(RIVN):2021年生产1,015辆汽车,交付920辆,未完成生产1,200辆的目标。同时有消息称,Rivian的首席运营官Rod Copes已于上月离职。

通用汽车(GM):与高盛(GS)合作推出新信用卡My GM Rewards。双方推出信用卡计划让客户赚取更多积分用于购买或租赁别克,凯迪拉克和其他通用汽车。此前高盛在2020年以$25亿收购了通用汽车的信用卡投资组合。

苹果(AAPL):提交开放韩国应用商店支付系统的合规计划。此前韩国通过法律,禁止应用商店运营商要求开发者使用自己的应用内购系统,谷歌(GOOGL)11月提交了合规计划。

诺基亚(NOK):上调2021年营业利润率预期,预计全年净销售额€222亿。诺基亚预计,由于第4季度的收入高于预期,它将跑赢2021年的财务指导,预计全年调整后运营利润率为12.4%至12.6%,高于市场预期。

Meta(FB):将线下复工计划推迟到3月:需注射疫苗加强针。此前苹果(AAPL)表示没有制定明确的线下复工日期,谷歌(GOOGL)表示将无限期推迟原定于1月10日的线下复工计划。

小鹏汽车(XPEV):因新能源车补贴退坡,小鹏汽车宣布全系涨价。小鹏此次仅针对价格进行调整,设计、配置等方面均没有变化,¥30万以上车型价格未作调整。

新东方(EDU):俞敏洪个人博客文章不代表本公司观点。近期报道包括引用俞敏洪自2022年1月8日起在“老俞闲话”发表的个人博客文章,涉及公司的业务及财务表现。公司提醒其股东及投资者,该等媒体刊物并无获本公司授权及并不代表本公司观点。

哔哩哔哩(BILI):累计处理名称、昵称、头像等违规账号共计16余万个。同时,B站公布了2021年的百大UP主名单并宣布将于1月21日举行百大UP主颁奖典礼。

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