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美国CPI环比转负!纳指5连涨,黄金、原油拉升,这只股飙升50%

时间:2023-01-13 09:19:44来源:老虎证券作者:
摘要:①美国CPI环比转负,美联储加息预期放缓,纳指连涨5日;②国际油价创近两周新高,美油11个月来首次六连涨;③乌克兰立法允许外国人参加乌克兰军队。

海外行情

1、美联储有望放慢加息步伐美股收涨纳指连涨5日

美股周四收高,纳指录得连续第五个交易日上涨。CPI报告显示美国12月通胀温和回落,市场正评估该数据对美联储未来政策可能产生何种影响,这可能使美联储有理由继续放慢加息步伐,以防止经济进一步下滑。美联储布拉德称应尽快将利率水平提高至5%以上,以确保物价压力得到缓解。截至收盘,道琼斯指数涨0.64%,纳斯达克指数涨0.64%,标普500指数涨0.34%。

龙头科技股盘初均曾下跌,后均转涨。特斯拉盘初一度跌5%,凭借尾盘转涨收涨近0.3%,连涨两日,继续刷新2022年12月22日以来高位 。FAANMG六大科技股中,表现最好的Facebook母公司Meta午盘涨超3%,收涨近2.9%,抹平周三回落的跌幅,刷新2022年10月25日以来高位。

芯片股总体连涨五日,跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX均收涨1.2%。标普500的IT板块成份股中,到收盘时,英伟达涨超3%,高通、AMD涨超2%,英特尔、拉姆研究涨超1%,希捷科技涨近1%,博通涨近0.7%,应用材料涨0.1%,而美光科技和西部数据跌超1%,微芯科技跌0.2%。

波动较大的个股中,周三涨近69%创上市以来最大日涨幅的散户抱团股3B家居(BBBY)收涨50.1%,连续四日两位数上涨,创2022年10月25日以来新高。

2、热门中概股涨跌不一蔚来涨超2%

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.14%。蔚来涨超2%,理想汽车、网易、小鹏汽车涨超1%,拼多多、京东小幅上涨。爱奇艺、富途控股跌超2%,微博、阿里巴巴、百度跌超1%,哔哩哔哩、唯品会小幅下跌。

3、欧洲主要股指集体收涨德国DAX30指数涨0.74%

欧洲主要股指周四集体收涨,德国DAX30指数涨0.74%,英国富时100指数涨0.89%,法国CAC40指数涨0.74%,欧洲斯托克50指数涨0.66%。

4、原油创近两周新高 美油11个月来首次六连涨 美国天然气盘中涨超7%

美国CPI公布后,国际原油期货加速上涨,美股早盘刷新日高时,美国WTI原油涨至79.16美元,日内涨近2.3%,布伦特原油涨至84.62美元,涨近2.4%。

最终, WTI 2月原油期货收涨1.26%,报78.39美元/桶,自2022年2月4日以来首次连涨六个交易日;布伦特3月原油期货收涨1.64%,报84.03美元/桶,和美油均连续两日创12月30日上上周五以来新高。

连跌两日的欧洲天然气反弹,ICE英国天然气期货收涨4.23%,报167.42便士/千卡,欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨2.24%,报66.80欧元/兆瓦时。美国汽油和天然气期货继续齐涨。NYMEX 2月汽油期货收涨1.7%,报2.4753美元/加仑,连涨四日,NYMEX 2月天然气期货收涨近0.7%,报3.695美元/百万英热单位,周四美股早盘刷新日高至3.946美元,日内涨幅接近7.5%。

5、周四纽约黄金期货收高1.1% 创4月底以来最高收盘价

纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨19.90美元,涨幅为1.1%,收于每盎司1898.80美元,创4月29日以来的最高收盘价。

周四美国公布的经济数据显示2022年12月份美国的生活成本出现2020年以来的首次下降,提高了市场对美联储放缓加息步伐的预期,使美元受到压力、令金价得到支撑。

宏观新闻

1、美国12月CPI如预期环比转负!市场愈发确信加息步伐将继续放缓

北京时间周四晚21点30分,美国劳工部披露备受关注的12月CPI数据。其中名义通胀率6.5%(预期值6.5%),系2021年12月后首度跌破7%关口;被全球市场紧盯的环比增速为-0.1%(预期-0.1%),也是自2020年春天后首度出现环比下降的情况。

市场之所以关注通胀数据,因为这与美联储的加息预期息息相关。到去年年底,联邦基金利率已经达到4.25%-4.5%的区间,包括美联储在内,目前市场普遍预期本轮加息的峰值将在5%左右,意味美联储距离官宣加息结束只差临门一脚。按照日程,美联储未来三次公布决议的时间点分别为美国当地时间2月1日、3月22日和5月3日。

CME“美联储观察”工具显示,目前市场预期2月会议加息25个基点的概率升至96%以上,说明市场对美联储进一步降低加息速度愈发确信。

CPI数据公布后,美债价格上涨,收益率加速下行,降幅一度扩大至10个基点以上,2年期美债和10年期美债收益率倒挂幅度扩大。

美元指数盘中大跳水,重回103.00下方,创2022年6月以来新低。

2、美联储“喉舌”最新发文:通胀报告预示下次会议可能加息25个基点

美东时间周四,有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos发表了最新文章,他指出,最新数据显示12月份通胀压力进一步缓解,这可能会使美联储在2月份的议息会议上继续将加息幅度下调至25个基点。

而美联储一众官员对于下次会议上加息25个基点或50个基点持开放态度,他们在近期纷纷表态,最新的经济数据将在很大程度上指引他们做出决定。

3、瑞典发现欧洲最大稀土矿床 预计10年后向市场供应原料

瑞典国有矿业公司LKAB当地时间周四(1月12日)表示,在瑞典北部基律纳地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床,含有超100万吨稀土氧化物矿产资源。

然而,在瑞典开采稀土矿产的道路依然漫长。LKAB公司打算在今年申请开发矿床的许可证,但LKAB公司首席执行官Mostrom强调,在公司获得开发许可证后,至少在10至15年后才能开始开采并向市场供应原料。

4、IEA:全球正步入清洁技术新时代 市场价值有望增至6500亿

国际能源署(IEA)表示,全球正在进入“清洁技术制造的新时代”。IEA在周四(11月12日)发布的《2023年能源技术展望》中研究了包括风力涡轮机、热泵、电动汽车电池、太阳能电池板和氢气电解器在内的技术制造行业,该机构称现在是“一个新工业时代的黎明”。

分析指出,随着各个国家和地区的政府推出以可再生能源为核心的产业战略,到2030年,全球清洁能源技术制造这一市场每年的价值将高达6500亿美元,较今天的水平增加三倍以上。

5、全美“停飞令”致上万航班受影响 技术系统被指老旧

当地时间11日清晨,美国联邦航空管理局因其“空中任务通知系统”出现问题,一度要求美国所有航空公司暂停其国内航班起飞,延误或取消的航班超过一万架次。美国航空业界认为,这是自2001年“9·11”恐怖袭击以来首次大面积停飞,凸显联邦航空局所面临的技术系统过于老旧等问题。

去年年末,美国西南航空系统崩溃,导致超过16700架次航班被取消,大量旅客滞留机场。如今,还不到一个月,事故却接连上演。对此,美国众议院交通和基础设施委员会主席格雷夫斯则称,这两次事故“不可原谅”,凸显了“美国空中交通系统存在巨大薄弱环节”。

俄乌局势

1、乌克兰立法允许外国人参加乌克兰军队

乌克兰最高拉达(议会)当地时间12日通过一项法律,允许外国人在乌克兰武装力量和国民卫队中服役,其中包括“亚速营”组织,该组织被俄罗斯认定为非法恐怖组织。

2、顿涅茨克武装称俄控制城西 乌称坚守防线

目前,俄乌双方争夺战略要地巴赫穆特附近城镇索列达尔的战斗仍在继续。顿涅茨克当地武装当地时间12日称,俄军已经控制索列达尔西部地区。乌克兰方面同一天则表示,索列达尔战事激烈,俄军并没有突破乌军防线。

3、乌克兰已修复55%受损能源基础设施

乌克兰国家通讯社12日报道称,乌克兰国家天然气总公司(Naftogaz)负责人切尔尼绍夫(Oleksiy Chernyshov)当天表示,乌克兰能源工人与地方当局和公用事业工人一起,恢复了约55%以上被摧毁和破坏的能源基础设施,保障了乌克兰全境的供暖供热。

公司新闻

1、摩根士丹利提拔184人为董事总经理

摩根士丹利将184名员工晋升为董事总经理,人数少于去年。去年摩根士丹利擢升199名员工担任董事总经理,规模为十年来最大今年晋升者中:新任董事总经理覆盖16个国家,其中66%在美洲,20%在欧洲、中东和非洲,14%在亚洲;大约40%来自机构证券业务,14%来自投资管理,14%是财富管理和银行,其余为基础设施业务;新任董事总经理在摩根士丹利的平均任职时间约为10年。

2、谷歌和英伟达对微软收购动视暴雪提出质疑

据知情人士透露,谷歌和英伟达已向美国联邦贸易委员会(FTC)表达了对微软试图收购动视暴雪的担忧,这为政府反对这笔690亿美元交易的案件增添了动力。谷歌和英伟达提供的信息支持了美国联邦贸易委员会的一个关键论点,即微软可能在云计算、用户订阅和移动游戏市场上获得不公平的优势。这些公司加入了索尼集团的行列,对这笔交易提出了质疑。美国联邦贸易委员会去年12月提起诉讼,要求阻止这笔交易。该委员会认为,该交易将阻碍电子游戏行业的竞争,并计划在8月份进行内部审判,这两家公司都可能被传唤作证。

3、美电动汽车制造商Lucid去年产量7180辆 超过年度指引

美国电动汽车制造商Lucid集团官网宣布,2022年第四季度,公司在亚利桑那州工厂生产3493辆汽车,同期交付1932辆;全年产量7180辆,超过此前提供的6000-7000辆的年度产量指引,并交付4369辆汽车。该公司将于美国东部时间2023年2月22日公布2022年第四季度财务业绩。

4、缺芯及停产拖累大众汽车2022年销量创十一年新低

1月12日,大众汽车公布2022年交付量,因受上半年供应链及停产问题的拖累,全年交付量约830万辆,同比下降7%,跌至十一年低点。

据悉,大众汽车的供应问题在2022年下半年有所改善,下半年交付量同比增长12%,不过仍无法抵消上半年销量同比下滑22%的“惨状”。12月交付量超84万辆,同比增长18%。大众集团销售主管Hildegard Wortmann在声明中表示,他们对2023年充满信心。

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